卓野Joey

@LMDC5288

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已收录 93 条帖子
  1. #1

    $TSLA 交付量涨25%,股价却跌12%,华尔街对马斯克失去耐心了 当一家公司第二季度交付量暴涨25%,能源业务增长40%,分析师却只敢给Hold评级,这事本身就说明问题了。特斯拉正在经历比销量下滑更危险的东西:叙事信用破产。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $TSLA 交付量涨25%,股价却跌12%,华尔街对马斯克失去耐心了 当一家公司第二季度交付量暴涨25%,能源业务增长40%,分析师却只敢给Hold评级,这事…$TSLA 交付量涨25%,股价却跌12%,华尔街对马斯克失去耐心了 当一家公司第二季度交付量暴涨25%,能源业务增长40%,分析师却只敢给Hold评级,这事…$TSLA 交付量涨25%,股价却跌12%,华尔街对马斯克失去耐心了 当一家公司第二季度交付量暴涨25%,能源业务增长40%,分析师却只敢给Hold评级,这事…
  2. #2

    $META 卖铲子的人决定自己下场挖金子: Meta要卖算力了,这件事比表面看起来有意思得多。 花600亿美元囤了5GW算力,结果自家实验室MSL追不上OpenAI和Anthropic的进度,多出来的产能怎么办?扎克伯格给出的答案是:把算力当生意卖。这不是认怂,是科技公司开始学会把沉没成本变成现金流机器。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $META 卖铲子的人决定自己下场挖金子: Meta要卖算力了,这件事比表面看起来有意思得多。 花600亿美元囤了5GW算力,结果自家实验室MSL追不上Ope…$META 卖铲子的人决定自己下场挖金子: Meta要卖算力了,这件事比表面看起来有意思得多。 花600亿美元囤了5GW算力,结果自家实验室MSL追不上Ope…$META 卖铲子的人决定自己下场挖金子: Meta要卖算力了,这件事比表面看起来有意思得多。 花600亿美元囤了5GW算力,结果自家实验室MSL追不上Ope…$META 卖铲子的人决定自己下场挖金子: Meta要卖算力了,这件事比表面看起来有意思得多。 花600亿美元囤了5GW算力,结果自家实验室MSL追不上Ope…
  3. #3

    $SNDK Sandisk这波回调15%,可能是AI存储最后一次上车机会 当所有人都在盯着英伟达的GPU订单时,没人注意到AI正在悄悄"失忆"。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $SNDK Sandisk这波回调15%,可能是AI存储最后一次上车机会 当所有人都在盯着英伟达的GPU订单时,没人注意到AI正在悄悄"失忆"。
  4. #4

    $AMZN 亚马逊在2026年做了件疯狂的事 市场正在惩罚它,但它可能押对了这十年最重要的赌局。 亚马逊刚发了250亿美元债券,过去一年总发债规模已经到1070亿。自由现金流眼看要转负,资本开支今年冲到2000亿美元,超过了当期利润。股价6月跌了7%,投资人在问同一个问题:烧这么多钱,AI的回报在哪里?

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $AMZN 亚马逊在2026年做了件疯狂的事 市场正在惩罚它,但它可能押对了这十年最重要的赌局。 亚马逊刚发了250亿美元债券,过去一年总发债规模已经到107…$AMZN 亚马逊在2026年做了件疯狂的事 市场正在惩罚它,但它可能押对了这十年最重要的赌局。 亚马逊刚发了250亿美元债券,过去一年总发债规模已经到107…$AMZN 亚马逊在2026年做了件疯狂的事 市场正在惩罚它,但它可能押对了这十年最重要的赌局。 亚马逊刚发了250亿美元债券,过去一年总发债规模已经到107…$AMZN 亚马逊在2026年做了件疯狂的事 市场正在惩罚它,但它可能押对了这十年最重要的赌局。 亚马逊刚发了250亿美元债券,过去一年总发债规模已经到107…
  5. #5

    $MU 美光正在做一个大胆的实验:让存储芯片不再像大宗商品 如果你是卖大米的公司,最怕的就是丰收。供给一多,价格就崩。这是所有周期品公司的噩梦,你越努力生产,就越快迎来衰退。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $MU 美光正在做一个大胆的实验:让存储芯片不再像大宗商品 如果你是卖大米的公司,最怕的就是丰收。供给一多,价格就崩。这是所有周期品公司的噩梦,你越努力生产,…$MU 美光正在做一个大胆的实验:让存储芯片不再像大宗商品 如果你是卖大米的公司,最怕的就是丰收。供给一多,价格就崩。这是所有周期品公司的噩梦,你越努力生产,…$MU 美光正在做一个大胆的实验:让存储芯片不再像大宗商品 如果你是卖大米的公司,最怕的就是丰收。供给一多,价格就崩。这是所有周期品公司的噩梦,你越努力生产,…$MU 美光正在做一个大胆的实验:让存储芯片不再像大宗商品 如果你是卖大米的公司,最怕的就是丰收。供给一多,价格就崩。这是所有周期品公司的噩梦,你越努力生产,…
  6. #6

    $TSLA 特斯拉交付量涨25%,股价继续跌,问题出在哪 马斯克同时推七八个大项目,市场已经不知道该怎么给估值了。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $TSLA 特斯拉交付量涨25%,股价继续跌,问题出在哪 马斯克同时推七八个大项目,市场已经不知道该怎么给估值了。$TSLA 特斯拉交付量涨25%,股价继续跌,问题出在哪 马斯克同时推七八个大项目,市场已经不知道该怎么给估值了。$TSLA 特斯拉交付量涨25%,股价继续跌,问题出在哪 马斯克同时推七八个大项目,市场已经不知道该怎么给估值了。
  7. #7

    $GOOG 谷歌320亿美元买Wiz,买的是什么? 市场都在算AI军备竞赛谁烧钱最狠,但很少有人注意到谷歌在干一件更聪明的事:它不是在做产品,是在给用户建数字监狱。每一笔并购都是在关键节点插楔子,让企业客户的迁移成本指数级上升。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $GOOG 谷歌320亿美元买Wiz,买的是什么? 市场都在算AI军备竞赛谁烧钱最狠,但很少有人注意到谷歌在干一件更聪明的事:它不是在做产品,是在给用户建数字…$GOOG 谷歌320亿美元买Wiz,买的是什么? 市场都在算AI军备竞赛谁烧钱最狠,但很少有人注意到谷歌在干一件更聪明的事:它不是在做产品,是在给用户建数字…$GOOG 谷歌320亿美元买Wiz,买的是什么? 市场都在算AI军备竞赛谁烧钱最狠,但很少有人注意到谷歌在干一件更聪明的事:它不是在做产品,是在给用户建数字…$GOOG 谷歌320亿美元买Wiz,买的是什么? 市场都在算AI军备竞赛谁烧钱最狠,但很少有人注意到谷歌在干一件更聪明的事:它不是在做产品,是在给用户建数字…
  8. #8

    $META 扎克伯格终于想明白了：你可以一边挖金矿，一边把铲子租给别人 Meta要开始卖算力了，这不是认怂，是看懂了游戏规则。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $META 扎克伯格终于想明白了：你可以一边挖金矿，一边把铲子租给别人 Meta要开始卖算力了，这不是认怂，是看懂了游戏规则。$META 扎克伯格终于想明白了：你可以一边挖金矿，一边把铲子租给别人 Meta要开始卖算力了，这不是认怂，是看懂了游戏规则。$META 扎克伯格终于想明白了：你可以一边挖金矿，一边把铲子租给别人 Meta要开始卖算力了，这不是认怂，是看懂了游戏规则。$META 扎克伯格终于想明白了：你可以一边挖金矿，一边把铲子租给别人 Meta要开始卖算力了，这不是认怂，是看懂了游戏规则。
  9. #9

    $SNDK 闪存正在从机房角落搬到GPU旁边 当所有人都在抢HBM产能的时候,AI数据中心里正在发生一个更隐秘的变化:NAND闪存正在从存历史数据的冷库,搬到靠近GPU的热区。这不是比喻,Micron财报会上透露,新一代AI数据中心开始出现独立的近算力存储架柜,它们不是用来存冷数据的,是给Agent实时喂上下文的。

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    $SNDK 闪存正在从机房角落搬到GPU旁边 当所有人都在抢HBM产能的时候,AI数据中心里正在发生一个更隐秘的变化:NAND闪存正在从存历史数据的冷库,搬到…
  10. #10

    没行情的时候就多陪陪老婆 看老婆比看K线舒服多了

    卓野Joey @LMDC5288 ·
    没行情的时候就多陪陪老婆 看老婆比看K线舒服多了没行情的时候就多陪陪老婆 看老婆比看K线舒服多了没行情的时候就多陪陪老婆 看老婆比看K线舒服多了没行情的时候就多陪陪老婆 看老婆比看K线舒服多了