青峰见财讯

@QingFengJianZX

资深财经分析师，专注A股及全球市场动态 每日分享盘面解读、全球新闻、机构消息脱水研报、选股思路和投资策略 【上车加纸飞机联系方式：@HelloLZH】 投资交流群：https://t.co/JDYhbQvXr4

  1. #1

    长鑫的合理估值？ 一.基本面概览 长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是我国规模最大、技术最先进的DRAM研发设计制造一体化（IDM）企业。 公司是国内第一大、全球第四大DRAM原厂；全球DRAM市占率：三星电子（40%）、SK海力士（29%）、美光科技（20%）、长鑫（7%）。

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  2. #2

    本周底部放量上涨前十个股（倍量排名） 1. 长缆科技：本周倍量4.81倍，主营线缆部件，底部放量启动 2. 浙江华远：本周倍量3.86倍，汽车零部件方向，低位持续放量 3. 盛达资源：本周倍量3.07倍，铅锌资源标的，底部量能显著放大 4. 中能电气：本周倍量2.87倍，输变电设备，低位突破放量上行 5.

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  3. #3

    长鑫上市盘中是否可以参与，我们做了个推演，仅供参考，不构成投资建议： 长鑫的发行价为8.66/股，发行市值是5792亿。按照长鑫2026年上半年660亿元至750亿元计算（全年预计1500亿），以三星、海力士、美光平均21倍计算，我们预计长鑫科技合理的市值在2.5万亿-3万亿区间，对应股价40-48的价格区间

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  4. #4

    陈果： 美国走向有GDP没ROE，美股从AI转向“非AI”，A股老登重估牛继续，不要自己吓自己 友：美股牛市是否已经结束？A股老登就能好吗？ 果：AI只会进步不会退步，但美股AI牛可以止步。 美国当前模式：

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  5. #5

    📷【电子行业26Q2基金重仓】配置比例大幅提升，电子超配与主动基金持仓均创阶段新高

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  6. #6

    能源金属板块6只核心概念股 1、赣锋锂业(002460) 板块绝对压舱石、全产业链龙头

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  7. #7

    明日潜在热点方向整理 一、词元概念（AI大模型赛道） 美利云、三六零、昆仑万维、拓尔思、海天瑞声、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、恒为科技、彩讯股份 二、电力物联网（电网+绿电主线） 中能电气、国电南瑞、许继电气、特变电工、四方股份、国网信通、涪陵电力、平高电气、思源电气、炬华科技

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  8. #8

    梁文峰四小时交流会内容： 1，英伟达那套生态一年内就废了，华为的卡一年后完全能平替英伟达，贵一倍两倍都无所谓。 2，谁想着靠AI暴利谁就死，拿得少的人一定打败拿得多的人，OpenAI就是因为想独占才被围攻。

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  9. #9

    一会群里直播，注意收听，会对当下盘面和后续关注方向进行解读

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  10. #10

    近300e国网高压设备招标落地，震荡市场下高压资产保持稳增，并有望Q2订单+交付共振向上 【观点】 ➤# 高压设备已释放数百亿订单。国网释放特高压+输变电设备近300e高压订单，6月已公布近100e特高压设备订单。 ➤西电/特变/平高/许继/思源等一次设备头部企业获明显增益、#

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  11. #11

    光芯片需求趋势的判断 📷近期市场对光芯片的供需讨论较多，我们认为对光芯片研究较多的机构可能不会受到影响，但部分一知半解的投资者可能会受影响，特重申观点，以正视听：

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  12. #12

    📷📷强Call国产算力#"强现实ing"，国模发展驱动算力全产业链的高景气更新—0722 📷以Kimi

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  13. #13

    7月22日热门股整理及点评！ 立新能源：强势五板，市场高标 紫光股份：主升炸板，压力渐增 华银电力：尾封四板，逐步止盈 德明利：继续跌停，暂未企稳 华电辽能：六十线压，站稳才好 通富微电：午后炸板，前高承压 长电科技：月线遇阻，冲高回落 京东方A：震荡回落，留意支撑

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  14. #14

    超节点概念产业链梳理 AI算力芯片 海光信息：DCU深算系列，中科曙光scaleX640核心单元 寒武纪：思元系列，2025年业绩增速555% 其余标的：芯原股份、沐曦股份、摩尔线程、龙芯中科、中国长城 整机集成 中科曙光：scaleX640/40，曙光8000十万卡集群 浪潮信息：元脑SD200，AI服务器份额第一

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  15. #15

    午间播报 卖出：九洲集团（昨日建仓） 收益：8.18% 欢迎加入电报交流群，无收费，有问题群里问就好

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    午间播报 卖出：九洲集团（昨日建仓） 收益：8.18% 欢迎加入电报交流群，无收费，有问题群里问就好
  16. #16

    反弹买什么？ 低估值业绩确定性品种→ # 光通信 1）Q2业绩普遍超预期，上游物料交付加速，叠加需求高景气度下，Q3-Q4环比增速或继续提升，核心品种继续坚定推荐# 中际旭创&新易盛（看好27-28年NPO、2.4T放量、半导体能力积累）、# 源杰科技（Q2业绩大超预期）、东山精密、天孚通信、联讯仪器

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  17. #17

    长鑫科技：中国"存"，存世界 ►长鑫科技：国产DRAM龙头企业。

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  18. #18

    大资金进场，国产半导体反攻如期而至 📷📷📷# 核心观点：

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  19. #19

    全球科技板块杠杆压力到哪了？

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    全球科技板块杠杆压力到哪了？
  20. #20

    市场对AI产业趋势的一些误读-0721

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  21. #21

    NPO超级节点产业链梳理

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    NPO超级节点产业链梳理
  22. #22

    长鑫上市预期: 一级发行底价（公告硬性数值）：5800亿（860亿美元） 中长期合理估值（对标海力士、机构主流判断）：1.8~2.5万亿人民币 上市短期情绪炒作天花板：3万亿左右（高泡沫，谨慎追高） 补充关键风险（和海力士核心差距，压制估值）

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  23. #23

    历次官宣增持前后行情复盘 7月19日，国新、诚通官宣增持中国股票资产，历史上以汇金、国新、诚通为代表的国有资本运营平台增持，往往能对A股形成托底，推动市场企稳回升。 风险提示：历史复盘数据仅供参考，不代表未来市场走势，不构成任何投资建议。

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    历次官宣增持前后行情复盘 7月19日，国新、诚通官宣增持中国股票资产，历史上以汇金、国新、诚通为代表的国有资本运营平台增持，往往能对A股形成托底，推动市场企稳…
  24. #24

    20260721【腾讯云：将大规模部署国产化算力，布局NPO超级节点】 —————————————— 1. 谷歌研发代号Frozen v2专用AI芯片适配Gemini，能效较TPU提升6-10倍（来源：财联社） 2. 英国AI新材料企业CuspAI

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  25. #25

    【曝台积电芯片代工将提价最多10%】据日经亚洲今日报道，多方消息人士表示，台积电计划在 2027 年将先进和成熟芯片生产服务的价格上调最高 10%，以反映材料、制造设备及新建海外芯片厂成本的上升。 报道称，此次价格调整主要原因在于海外建厂运营成本增加、全球供应链持续承压，以及针对 AI

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  26. #26

    超跌反弹买什么？ 近期科技板块波动增大，不改基本面下半年向好趋。国内自主可闭环趋势进一步明确，半导体设备、fab、国产算力自主可控链上行趋势均明确，同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲，叠加二季报电子公司业绩强劲，同环比趋势明确加速，我们坚定看好板块后续表现。 📷 1

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  27. #27

    极端行情谨慎操作，不要轻易割肉！ 今天看情况下午给票，注意群消息！

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    极端行情谨慎操作，不要轻易割肉！ 今天看情况下午给票，注意群消息！
  28. #28

    7.21午评:科创50走出深V反转大涨近7%，半导体全链掀起反攻浪潮 7月21日早盘A股走出极致分化的探底回升行情，开盘阶段各大指数一度承压下探，随后抄底资金集中涌入成长赛道，三大宽基指数全线翻红。创业板单日涨幅突破5%，科创50更是上演惊天逆转，午盘收涨接近7%，成长赛道反弹力度远超预期。

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  29. #29

    东山精密董事长：这个时代没理由不信仰科技

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    东山精密董事长：这个时代没理由不信仰科技
  30. #30

    韩国杠杆去到哪了：4大观测指标 有关本轮韩国股市杠杆资金的去化程度，我们从四个维度进行观测：

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    韩国杠杆去到哪了：4大观测指标 有关本轮韩国股市杠杆资金的去化程度，我们从四个维度进行观测：