库哥

@kugo_A10

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  1. #1

    美股夜盘热门科技股几乎全部下跌。AMD昨晚最高涨超10%，晚上又跌了回来。 这时候最容易犯的错误，就是把市场情绪，当成自己看错了公司。

    库哥 @kugo_A10 ·
    美股夜盘热门科技股几乎全部下跌。AMD昨晚最高涨超10%，晚上又跌了回来。 这时候最容易犯的错误，就是把市场情绪，当成自己看错了公司。 美股夜盘热门科技股几乎全部下跌。AMD昨晚最高涨超10%，晚上又跌了回来。 这时候最容易犯的错误，就是把市场情绪，当成自己看错了公司。
  2. #2

    HBM之父金正浩：AI的本质是内存，不是GPU。 这两天全网都在唱空存储。 库哥找到一篇，看看能不能救一下三星、海力士。😂

    库哥 @kugo_A10 ·
    HBM之父金正浩：AI的本质是内存，不是GPU。 这两天全网都在唱空存储。 库哥找到一篇，看看能不能救一下三星、海力士。😂 HBM之父金正浩：AI的本质是内存，不是GPU。 这两天全网都在唱空存储。 库哥找到一篇，看看能不能救一下三星、海力士。😂 HBM之父金正浩：AI的本质是内存，不是GPU。 这两天全网都在唱空存储。 库哥找到一篇，看看能不能救一下三星、海力士。😂 HBM之父金正浩：AI的本质是内存，不是GPU。 这两天全网都在唱空存储。 库哥找到一篇，看看能不能救一下三星、海力士。😂
  3. #3

    美股一开盘，华尔街投行全部开始加班。 中国未来也应该培养几家真正有全球影响力的投行。 中信证券不能天天只讲正确的话。 美银最新就把2027年全球云计算和AI基础设施资本开支预测，从1万亿美元上调到1.5万亿美元。

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    美股一开盘，华尔街投行全部开始加班。 中国未来也应该培养几家真正有全球影响力的投行。 中信证券不能天天只讲正确的话。 美银最新就把2027年全球云计算和AI基…
  4. #4

    大A这几天科技股下杀太惨烈了。 现在才是分辨哪些是硬科技企业。 前几天还有小作文说，为了给市场降温，企业故意把半年报利润往三季度放。 照这个逻辑，是不是该反过来，把三季度利润提前确认到半年报。

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    大A这几天科技股下杀太惨烈了。 现在才是分辨哪些是硬科技企业。 前几天还有小作文说，为了给市场降温，企业故意把半年报利润往三季度放。 照这个逻辑，是不是该反过… 大A这几天科技股下杀太惨烈了。 现在才是分辨哪些是硬科技企业。 前几天还有小作文说，为了给市场降温，企业故意把半年报利润往三季度放。 照这个逻辑，是不是该反过…
  5. #5

    今天又是吃药喝酒的行情。 下半年科技股选股难度明显加大，真正性感的公司，估值都已经不便宜了。 未来赚不赚钱，更考验仓位管理和选股能力。

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    今天又是吃药喝酒的行情。 下半年科技股选股难度明显加大，真正性感的公司，估值都已经不便宜了。 未来赚不赚钱，更考验仓位管理和选股能力。 今天又是吃药喝酒的行情。 下半年科技股选股难度明显加大，真正性感的公司，估值都已经不便宜了。 未来赚不赚钱，更考验仓位管理和选股能力。
  6. #6

    SSD固态硬盘周末疯涨，一款闪迪1TB硬盘单日价差40-60元。连商家都喊：不是刚需，先不要买。 现在AI算力吞噬绝大部分存储产能。 无解。

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    SSD固态硬盘周末疯涨，一款闪迪1TB硬盘单日价差40-60元。连商家都喊：不是刚需，先不要买。 现在AI算力吞噬绝大部分存储产能。 无解。
  7. #7

    有研硅、长川科技、三环集团、风华高科、寒武纪，这几个月战绩可查。 月涨幅基本都排在大A前列。 美股热门科技股6月份大多没怎么涨，应用材料（AMAT）最高涨幅接近60%。 下半年选股难度会越来越高，性感的公司估值都不便宜。

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    有研硅、长川科技、三环集团、风华高科、寒武纪，这几个月战绩可查。 月涨幅基本都排在大A前列。 美股热门科技股6月份大多没怎么涨，应用材料（AMAT）最高涨幅接…
  8. #8

    CPU严重供不应求。 苏大妈说过，AI服务器CPU/GPU配比，将从过去8:1逐步收敛到1:4，甚至1:1。 英特尔看的是美国制造、18A和CPU，单纯赌CPU大爆发，AMD更纯。

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    CPU严重供不应求。 苏大妈说过，AI服务器CPU/GPU配比，将从过去8:1逐步收敛到1:4，甚至1:1。 英特尔看的是美国制造、18A和CPU，单纯赌CP… CPU严重供不应求。 苏大妈说过，AI服务器CPU/GPU配比，将从过去8:1逐步收敛到1:4，甚至1:1。 英特尔看的是美国制造、18A和CPU，单纯赌CP…
  9. #9

    这篇付费文章，库哥觉得最有价值的，就是采访“台积电”CoPoS内部人士这一段。很多市场传言，产业链的人给出了完全不同的答案。持有玻璃基板方向的朋友，值得看看。

    库哥 @kugo_A10 ·
    这篇付费文章，库哥觉得最有价值的，就是采访“台积电”CoPoS内部人士这一段。很多市场传言，产业链的人给出了完全不同的答案。持有玻璃基板方向的朋友，值得看看。 这篇付费文章，库哥觉得最有价值的，就是采访“台积电”CoPoS内部人士这一段。很多市场传言，产业链的人给出了完全不同的答案。持有玻璃基板方向的朋友，值得看看。
  10. #10

    周末全部都是炸裂利好。 瑞银大幅上调DRAM、NAND价格预测，上调幅度远超市场原有预期。 其中DRAM预计第三季度环比上涨32%，第四季度继续上涨18%。 瑞银目前是全球投行中，对存储景气度最乐观的预测！

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    周末全部都是炸裂利好。 瑞银大幅上调DRAM、NAND价格预测，上调幅度远超市场原有预期。 其中DRAM预计第三季度环比上涨32%，第四季度继续上涨18%。… 周末全部都是炸裂利好。 瑞银大幅上调DRAM、NAND价格预测，上调幅度远超市场原有预期。 其中DRAM预计第三季度环比上涨32%，第四季度继续上涨18%。…
  11. #11

    伯恩斯坦预计，SK海力士Q2 DRAM毛利率高达90.9%。 A股江波龙预计上半年净利润同比增长62204%—74394%。 高盛展望下半年，科技巨头继续给半导体企业打工。😂

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    伯恩斯坦预计，SK海力士Q2 DRAM毛利率高达90.9%。 A股江波龙预计上半年净利润同比增长62204%—74394%。 高盛展望下半年，科技巨头继续给半…
  12. #12

    最近很多朋友私信问VIP小群。 之前一直没有开放，是因为我认为市场风险比较大，宁愿等等，也不想让大家在高风险阶段进来。 最近经过苹果产品加价、Meta卖算力等事件，市场开始逐渐回归理性。接下来科技股不会再像以前一样无脑上涨，而是真正考验企业能不能借助这轮AI浪潮，实现业绩高速增长。

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    最近很多朋友私信问VIP小群。 之前一直没有开放，是因为我认为市场风险比较大，宁愿等等，也不想让大家在高风险阶段进来。 最近经过苹果产品加价、Meta卖算力等… 最近很多朋友私信问VIP小群。 之前一直没有开放，是因为我认为市场风险比较大，宁愿等等，也不想让大家在高风险阶段进来。 最近经过苹果产品加价、Meta卖算力等…
  13. #13

    韩国股市受到三星第三季度DRAM涨价20%消息刺激，又要向上熔断。 韩国全民，是真正把赌性刻进DNA了。

    库哥 @kugo_A10 ·
    韩国股市受到三星第三季度DRAM涨价20%消息刺激，又要向上熔断。 韩国全民，是真正把赌性刻进DNA了。
  14. #14

    科技股已经过了无脑上涨阶段。 应用材料（AMAT）几乎覆盖整个AI芯片制造流程。 只要AI继续发展，AMAT几乎不会缺席任何一个制造环节。 不像很多细分赛道，还要担心技术迭代和路线切换带来的替代风险。 580晚上能不能让我接回来？

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    科技股已经过了无脑上涨阶段。 应用材料（AMAT）几乎覆盖整个AI芯片制造流程。 只要AI继续发展，AMAT几乎不会缺席任何一个制造环节。 不像很多细分赛道，…
  15. #15

    川普出来给美光喊单，股价都没什么波动。 美股终于回归正常了。 习惯了大波动，晚上盯盘10分钟都快打瞌睡了。

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    川普出来给美光喊单，股价都没什么波动。 美股终于回归正常了。 习惯了大波动，晚上盯盘10分钟都快打瞌睡了。
  16. #16

    “宇树科技”注册批复出来了。 这才是库哥一直等的人形机器人整机龙头。 那近期仓位不会打满，提前腾出一部分资金。

    库哥 @kugo_A10 ·
    “宇树科技”注册批复出来了。 这才是库哥一直等的人形机器人整机龙头。 那近期仓位不会打满，提前腾出一部分资金。
  17. #17

    “有研硅”强得有点可怕。 主升浪一个月翻倍已经很牛了，没想到这次4天就快翻倍。 今天尾盘把机动仓位全部兑现了，长线仓位都开始考验人性。

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    “有研硅”强得有点可怕。 主升浪一个月翻倍已经很牛了，没想到这次4天就快翻倍。 今天尾盘把机动仓位全部兑现了，长线仓位都开始考验人性。 “有研硅”强得有点可怕。 主升浪一个月翻倍已经很牛了，没想到这次4天就快翻倍。 今天尾盘把机动仓位全部兑现了，长线仓位都开始考验人性。
  18. #18

    AI产业链已经进入定价权时代。 谁稀缺，谁就有定价权。 基板开始面临下游压价，但半导体高端设备海外订单早就排满，硅片周期也才反转，盈利刚开始释放，根本不存在压价空间。 库哥属于仓位决定脑袋。😂

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    AI产业链已经进入定价权时代。 谁稀缺，谁就有定价权。 基板开始面临下游压价，但半导体高端设备海外订单早就排满，硅片周期也才反转，盈利刚开始释放，根本不存在压…
  19. #19

    美光、闪迪两大存储股大跌。 供需紧张的时候，国外就比较麻烦，动不动就是集体诉讼、反垄断调查，各种声音都来了。 国内这时候就体现优势了，产业政策推进效率高，市场噪音也少很多。

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    美光、闪迪两大存储股大跌。 供需紧张的时候，国外就比较麻烦，动不动就是集体诉讼、反垄断调查，各种声音都来了。 国内这时候就体现优势了，产业政策推进效率高，市场… 美光、闪迪两大存储股大跌。 供需紧张的时候，国外就比较麻烦，动不动就是集体诉讼、反垄断调查，各种声音都来了。 国内这时候就体现优势了，产业政策推进效率高，市场…
  20. #20

    三星砸11.68万亿人民币搞半导体和AI。 前几天彭博社爆料中国计划投入两万亿建设AI数据中心。 彭博社还是太保守了，中国搞基建，从来都是按“国运级工程”来干的。

    库哥 @kugo_A10 ·
    三星砸11.68万亿人民币搞半导体和AI。 前几天彭博社爆料中国计划投入两万亿建设AI数据中心。 彭博社还是太保守了，中国搞基建，从来都是按“国运级工程”来干…
  21. #21

    “有研硅”又20CM涨停了。 昨晚群里说过，这轮硅片涨价周期里，有研硅是最受益的标的。 就这两天，涨幅已经接近50个点。

    库哥 @kugo_A10 ·
    “有研硅”又20CM涨停了。 昨晚群里说过，这轮硅片涨价周期里，有研硅是最受益的标的。 就这两天，涨幅已经接近50个点。 “有研硅”又20CM涨停了。 昨晚群里说过，这轮硅片涨价周期里，有研硅是最受益的标的。 就这两天，涨幅已经接近50个点。
  22. #22

    大A今天盘面看，短线资金我会去博弈家电小盘股，游资比较容易炒作，赌欧洲高温会持续发酵。 创新药走势最强，不少龙头股已经跌出了价值投资的味道。 但库哥还是坚定看好国产替代这个大主线。 周五和周一科技股大回调，库哥“有研硅”这两天照样干了40个点。

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    大A今天盘面看，短线资金我会去博弈家电小盘股，游资比较容易炒作，赌欧洲高温会持续发酵。 创新药走势最强，不少龙头股已经跌出了价值投资的味道。 但库哥还是坚定看… 大A今天盘面看，短线资金我会去博弈家电小盘股，游资比较容易炒作，赌欧洲高温会持续发酵。 创新药走势最强，不少龙头股已经跌出了价值投资的味道。 但库哥还是坚定看… 大A今天盘面看，短线资金我会去博弈家电小盘股，游资比较容易炒作，赌欧洲高温会持续发酵。 创新药走势最强，不少龙头股已经跌出了价值投资的味道。 但库哥还是坚定看…
  23. #23

    有研硅、三环集团、长川科技涨疯了，这些票都是库哥严选。😂 机动仓位慢慢兑现利润，长线底仓继续躺平。知行合一

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    有研硅、三环集团、长川科技涨疯了，这些票都是库哥严选。😂 机动仓位慢慢兑现利润，长线底仓继续躺平。知行合一 有研硅、三环集团、长川科技涨疯了，这些票都是库哥严选。😂 机动仓位慢慢兑现利润，长线底仓继续躺平。知行合一
  24. #24

    AI基建这两年大跃进投资，全球算力还是不够用。 黄仁勋就说过，本轮AI和2000年互联网泡沫最大的区别在于：当年铺了大量闲置“暗光纤”没人用，而今天GPU是全天24小时满载运转，一机难求。 AI产业链现在最大的矛盾，从来不是需求，而是供给被物理天花板锁死。 还是那句话，暴跌下来，好标的就是机会。

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    AI基建这两年大跃进投资，全球算力还是不够用。 黄仁勋就说过，本轮AI和2000年互联网泡沫最大的区别在于：当年铺了大量闲置“暗光纤”没人用，而今天GPU是全…
  25. #25

    “宇树科技”上市，会是2026年下半年确定性最高的投资机会。 可以参照当年“寒武纪”的成长路径，看待这种企业，要看懂它长远的商业化前景，也要结合中国产业发展的大逻辑去思考。 宇树科技就是中国倾力打造的人形机器人标杆样板公司。 这种级别的战略地位和政策红利，不是一般公司能享受到的。

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    视频封面
  26. #26

    十几年前投资的半导体公司，邮件就要求B级、C级保密。去年被国家队收购后，保密要求更严格了，库哥现在连吐槽都没机会。 10几年过去，当年的创业团队很多都已经几百亿身家。库哥的身价，还处于高风险研发阶段。

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    十几年前投资的半导体公司，邮件就要求B级、C级保密。去年被国家队收购后，保密要求更严格了，库哥现在连吐槽都没机会。 10几年过去，当年的创业团队很多都已经几百…
  27. #27

    “多氟多”冲上东方财富热度第八名。 公司在机构调研中确认，半导体级氢氟酸价格上涨20%—30%，并已批量供应台积电、三星、SK海力士、长鑫存储等晶圆厂 AI芯片、HBM存储产能持续扩张，高端半导体级氢氟酸现在是卖方市场。 那市场逻辑就完全不一样了。 从电解液材料到半导体核心材料，估值锚已经变了。

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    “多氟多”冲上东方财富热度第八名。 公司在机构调研中确认，半导体级氢氟酸价格上涨20%—30%，并已批量供应台积电、三星、SK海力士、长鑫存储等晶圆厂 AI芯… “多氟多”冲上东方财富热度第八名。 公司在机构调研中确认，半导体级氢氟酸价格上涨20%—30%，并已批量供应台积电、三星、SK海力士、长鑫存储等晶圆厂 AI芯…
  28. #28

    “有研硅”20CM 涨停。 昨晚库哥在群里说过，有研硅下游客户都是当前最景气的赛道。 作为上游半导体材料商，景气度向上传导，肯定要分一杯羹。 硅片涨价在即。

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    “有研硅”20CM 涨停。 昨晚库哥在群里说过，有研硅下游客户都是当前最景气的赛道。 作为上游半导体材料商，景气度向上传导，肯定要分一杯羹。 硅片涨价在即。 “有研硅”20CM 涨停。 昨晚库哥在群里说过，有研硅下游客户都是当前最景气的赛道。 作为上游半导体材料商，景气度向上传导，肯定要分一杯羹。 硅片涨价在即。
  29. #29

    这波下杀太惨烈了。 连续两个月，市场动不动就是4000家下跌。 如果没有待在AI产业链里呆着，大部分投资者感受到的就是股灾。

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    这波下杀太惨烈了。 连续两个月，市场动不动就是4000家下跌。 如果没有待在AI产业链里呆着，大部分投资者感受到的就是股灾。
  30. #30

    应用材料涨幅超过13%。 走势明显更加稳健，近期涨幅未必会输给美光科技。 美股未来4大金刚：MU、应用材料、康宁、英特尔。 库哥严选。

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    应用材料涨幅超过13%。 走势明显更加稳健，近期涨幅未必会输给美光科技。 美股未来4大金刚：MU、应用材料、康宁、英特尔。 库哥严选。 应用材料涨幅超过13%。 走势明显更加稳健，近期涨幅未必会输给美光科技。 美股未来4大金刚：MU、应用材料、康宁、英特尔。 库哥严选。