今天早上把 #港美互联网LOF 全出了。 这周持仓涨幅和基金溢价完全对不上。 按正常逻辑，底层资产连涨两天，基金净值应该明显跟上，二级市场溢价反而应该回落到 10% 左右。 这就很不对劲了。 它可能已经被大幅调仓，这些核心 AI 和存储已经无了。

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今天早上把 #港美互联网LOF 全出了。 这周持仓涨幅和基金溢价完全对不上。 按正常逻辑，底层资产连涨两天，基金净值应该明显跟上，二级市场溢价反而应该回落到 10% 左右。 这就很不对劲了。 它可能…

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  1. #1

    今天盘后开始，美国将进入科技股财报季，第一个就是谷歌。 7月23日：特斯拉 $TSLA、谷歌 $GOOGL 7月27日：英特尔 $INTC 7月28日：康宁 $GLW 7月29日：SK海力士 000660.KS 7月30日：Meta $META、微软 $MSFT 7月31日：苹果 $AAPL、亚马逊 $AMZN

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  2. #2

    长鑫科技7月27日上科创板，Hype上的盘前合约 $CXMT已经跌到6.79。 如果长鑫上市后市值被炒到6万亿人民币，就跟海力士现在的市值差不多了。 到时候A股和韩股会形成互相对标，中国DRAM龙头能给这个估值，韩国的HBM全球第一却给6-7倍PE。 长鑫市值拉得越高，海力士 $SKHY

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  3. #3

    今天A股半导体这波，砸到很多人心态崩了，下午国家队一出手，兆易创新、盛美上海、寒武纪、存储、科创都被拉回来。 国产半导体，暂时不让死。 美股总统天天救，然而 $NVDA、 $MU、 $AMD、 $AVGO 跌了就是跌了，救多了就救不动了。 A 股也一样，买入就是为了回本。

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  4. #4

    月之暗面Moonshot发了新模型，说已经接近美国顶级水平。 半导体当天又走弱。 如果中国能用更少算力做出同等效果，英伟达 $NVDA 的天价卡还那么好卖吗？ $NVDA $AMD $AVGO 一起承压。

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  5. #5

    海力士 $SKHY 今天韩股 先跌后涨，晚上美股存储也开始集体走强。 $MU $WDC $SNDK $STX 全线修复，存储行情并没有结束。 不仅仅是回调，更多的是资金承接。 AI 的逻辑一直没变： 没有存储，就没有 AI。 HBM、DDR5、NAND 需求还在，存储依旧是这轮 AI 行情最确定的主线之一。

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  6. #6

    币圈创新的尽头是杠杆叠杠杆，赛博自杀。 $SOXL 本身就是3倍做多半导体，币安现在开了20倍合约。 60倍是什么概念？ 半导体涨1.7%翻倍，跌1.7%归零。 这个月 $SOXL 跌了57%。任何一个开了 $SOXL $SOXS $KORU $SKHY20 倍多单的人，早就已经在骨灰盒里躺平了。

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