震荡只是情绪扰动，PCB上游原材料涨价周期向上，龙头业绩加速兑现 近期市场出现明显回调，我们紧密跟踪AI算力上游材料产业景气逻辑，并未发生变化。 26H2英伟达VR服务器进入量产阶段，HBM、DDR5带动PCB层数提升30%-50%，BT材料需求暴涨7-8倍，整条产业链供需格局持续紧张。AI布仍为上游最紧缺环节。

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