$GOOG 谷歌将其FY26资本支出指引，上调至2050亿美元，确立了我们的判断: $MU $SNDK $DRAM AI储存和 $AMD $INTC $ARM 芯片需求没有减弱。Kimi等来源模型，只会增加储存/半导体支出。华尔街的幸存者，一般都是佛系，并不参与多方与空方的季度决战，只会冷血操作：低买高卖；或者恐慌时进场，高潮时离场。

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  1. #1

    潘石屹的谈话，还是值得认真看。潘石屹仅用常识，就判断对了地产的周期。他的面相和李嘉诚太像了？能预估到风险，没盲目扩张，把资金和人都润到了美国。相比较，许家印的水平最差，王健林和王石也不及格，冯仑也勉强及格，但再次被限高，也很久没出国。潘石屹的预言，已从行业警示，升华为发展共识，法

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  2. #2

    根据数学模型TACO指数，川普大概率在7月28日之前TACO，也就是周二之前。果不其然，川普不但考虑伊朗停战，还呼吁美联储降低利率，他表示美国应该拥有世界上最低的利率。今天，美股AI半导体多重负面消息滚滚而来：长鑫IPO、国产光刻机、美联储加息等。今天开盘，就轻度止盈了一点AMD和SNDK，但INTC、MU

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  3. #3

    OpenAI奥特曼批驳马斯克：“4小时工作制就别想了”，更别说躺平迎接技术共产主义，“硅谷AI圈比中国还卷！就算AI能提高生产力，人的欲望野心也在提高”。马斯克认为AI是“终极的资本主义产物，人工智能和机器人技术，[正在]为所有人带来繁荣，带来商品和服务的丰裕”，从而“实现共产主义”，而赚钱没啥意义，

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  4. #4

    长鑫科技IPO，能改变全球半导体产业格局吗？半导体领域，华为哪个板块比较强？长鑫存储CXMT登陆科创板，是国产存储芯片迈向全球主流竞争的重要里程碑。它能深刻重塑全球DRAM存储芯片赛道的供给格局，但受限于全产业链的复杂性，尚不足以单点颠覆整个半导体产业的全球分布。

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  5. #5

    $SPCX 已跌去-50%, $TSLA 也很不妙。即使这样，也不会做空，尽管看空多日。这里面的交易哲学，之前说了几十遍。按目前长鑫PE达127倍，美光 $MU 有6倍上涨空间，闪迪 $SNDK 有3倍上涨空间。但要冷静，别再梭哈做空或做多，先观察，尽管我们重仓AI储存。如交易员缺乏高维视角，就如同二维平面的扁平人。

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  6. #6

    长鑫科技IPO，收盘市值3.2万亿，7名高管跻身富豪俱乐部。长鑫科技的早期股东们，刚参加完敲钟活动，离开上交所，有笑容的却不多。长鑫科技创始人朱一明，江苏盐城人，本科及硕士毕业清华，后获纽约州立大学石溪分校硕士。无论是学历还是年龄，朱一明比华为创始人任正非，明显更有优势。华为二代孟晚舟

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