$AAPL 苹果掌握全球手机利润的85%；三星保持在12%，稳居第二；剩下的3%利润，由小米、华为、OPPO等几十个品牌厮杀。苹果iPhone在中国与超过150家供应商工厂合作。富士康郑州工厂，一度拥有35万名员工。对于世界工厂来说，最残酷的现实是，精湛的工艺本身不足以保障高额利润。

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    $SNDK 连续两周下跌，自创立以来仅连续三周下跌过一次。夹在显著的下降趋势线之间，最近也出现了更高的低点。这里很快就要有所突破了吧？AI储存 $DRAM 板块在过去几周表现不佳。也许可以在这里玩一把SNDK，期待一个小幅的反弹回升？现在了解半导体产业的人，都把AI存储清了，其实也就差不多见底了？

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  2. #2

    60年前的今天，毛泽东正式发动文革。中共中央将“决定”刊登在1966年8月9日人民日报头版。冯小刚2012年谈文革：“中国必然再次发生文革，并且这次文革，中国人会更有快感”。同年，温家宝在任期间警示，“没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底…文化大革命这样的历史悲剧，还有可能重新发生”

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  3. #3

    大空头电影原型迈克尔·伯里，及其追随者的困局，折射出当前华尔街博弈的残酷。以PLTR为例，多头资金正是精准捕捉到了空头的拥挤交易，进而发动拉升逼空。不可否认，若非高调的做空声浪，反向激发了散户与多头的抱团情绪，面对高企的市盈率，PLTR估值本就承载着巨大的下行压力。说实话，要不是这些空头

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  4. #4

    华尔街大空头，又被爆头了？迈克尔·伯里对PLTR下注的远期看跌期权(Puts)价格走势。从图表呈现的具体合约价格和曲线走向来看，这两个看跌期权的跌幅极重，浮亏比例几乎达到了权利金归零(接近-90%到-95%)的程度。记住亚洲金融@AsiaFinance之前的金融评论：在强动量市场中，单纯依靠买入远期虚值Put做空，

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  5. #5

    $MU 美光：内存如今占系统价值的50%，AI代理需求处于“季前热身”阶段。内存在总系统价值中占比，已从30年前的10%，上升至如今近50%，而AI加速了这一重新估值。DRAM和NAND相对于需求仍处于供应短缺状态，且内存需求表现出更大的刚性，因为系统升级拆解的物理成本很高。 $MU $SNDK $DRAM $INTC $AMD $ARM

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  6. #6

    当年不解曲中意，如今已是剧中人？温家宝：“现在改革已到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底，已经取得的成果可能得而复失，社会上新产生的问题，也不能从根本上得到解决，文革这样的历史悲剧还有可能重新发生，每个有责任的党员和领导干部，都应该有紧迫感”。温家宝说，

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