350億美元晶片訂單，英偉達卻不保證能全部交貨！ 另一邊，AWS算力預訂排到2028年，Meta單季資本支出高達349億美元，自由現金流卻轉為負21億美元。 晶片供不應求，資料中心越蓋越多，但這些巨額投資究竟能帶回多少現金？ 偏偏油價已漲到116美元以上，美國10年期公債殖利率又接近5%。

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  1. #1

    老馬又喊單，買hype？

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  2. #2

    川普想趕出聯準會的人，昨天竟然反手投了升息票！ 聯準會明明沒升息，10年期美債殖利率卻衝上5%，市場還押注12月升息機率超過80%！ 美股倒是漲了，但借錢的成本越來越貴。那些靠融資砸錢蓋AI資料中心的公司，真的扛得住嗎？ 說好的降息呢？怎麼現在連不升息都像是好消息了？

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  3. #3

    想不到AI 晶片供不應求，供應商卻開始替客戶承擔數百億美元風險！ SK 海力士 營業利潤暴增 632%，營業利益率高達 80%，DRAM、HBM 需求已經排到 2029 年，全年股東回報計畫約 750 億美元。 Meta × 英偉達 Meta 計畫最高融資 975 億美元，英偉達自己拿出 30 億美元參與股權投資。 博通 × Anthropic

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  4. #4

    巴西股市觸發熔斷 Ibovespa 暴跌13.88%，美元兌雷亞爾上漲8.21% 零售商Magalu暴跌58.23% 紙漿出口商Suzano卻逆勢上漲10.08% 微軟一邊投資AI，一邊調整人力 約6萬名員工符合自願離職方案資格（不是裁員6萬人） 年度資本支出預估高達1,750億美元 營收成長18%，自由現金流卻下降23% 法國數十萬人上街

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  5. #5

    馬斯克開始搶自己合作夥伴的生意了！ Starlink 連網業務第三季營收暴增 69%，達到 52.48 億美元。但消費用戶每月平均收入，卻從去年的 83 美元降至 69 美元，減少約 17%！ Starlink 的訂戶正在快速增加，但平均每個消費用戶貢獻的收入反而下降了。 現在，馬斯克準備把手伸進美國的手機通訊市場。

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  6. #6

    標普500跌了1.21%，但500家成分股裡，竟然有322家上漲！ 10月22日，美股多數股票在漲，指數卻在跌；美國企業不怎麼裁員，卻也不願意招聘。這兩件事放在一起看，就很值得研究了。 美國8月新增13.3萬個工作機會，9月只剩2.9萬，減少78%。

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