AI需求沒見頂，拆解2027年的恐慌與定價 選後第一個交易日，NVDA 跌了 9.3%，MU 跌了 17.5%。市 場在問 AI 需求是不是到頂了，但財報給的答案很一致：營收、訂單、現金流都還在成長。 被重新定價的，是 2028 年以後的終值。 這篇文章要回答的不是「AI

Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
AI需求沒見頂，拆解2027年的恐慌與定價 選後第一個交易日，NVDA 跌了 9.3%，MU 跌了 17.5%。市 場在問 AI 需求是不是到頂了，但財報給的答案很一致：營收、訂單、現金流都還在成長…

更多来自 @Unclestocknotes

  1. #1

    延遲，不是減少—但這對「經濟」和「股價」是兩回事

    Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
    延遲，不是減少—但這對「經濟」和「股價」是兩回事
  2. #2

    Anthropic計劃於下週四或週五（11月19日至20日）在納斯達克上市，股票代號為 $ANT。 計劃於本周初公佈其IPO估值區間，一些主要投資者希望估值低於先前預期的1.5兆美元。

    Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
    Anthropic計劃於下週四或週五（11月19日至20日）在納斯達克上市，股票代號為 $ANT。 計劃於本周初公佈其IPO估值區間，一些主要投資者希望估值低…
  3. #3

    川普總統在與 $NVDA 執行長黃仁勳(Jensen Huang)就間諜指控進行交談後，為其辯護。 “我今天和黃仁勳談過了。他告訴我他完全不知道那個女人是間諜，我相信他。”

    Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
    视频封面
  4. #4

    Is Texas's new governor coming for data centers? Fact vs. hype 🧵 In her own words: "It is not that I hate data centers. I hate the way they are taking advantage of Texas, and that…

    Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
    Is Texas's new governor coming for data centers? Fact vs. hype 🧵 In her own wor…
  5. #5

    德州新州長 Hinojosa 要對資料中心開刀？ 她主張取消資料中心銷售稅免稅（州府估今年少收至少 13 億美元）、暫停新案、要求工會工人、電網成本不轉嫁家戶 誇大：SpaceX Boca Chica 1,300 英畝土地，她是「請求 TPWD 暫緩」。她 1/19 才就職，現在沒有實權 我覺得要把美國的政治結構說清楚： 1.

    Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
    德州新州長 Hinojosa 要對資料中心開刀？ 她主張取消資料中心銷售稅免稅（州府估今年少收至少 13 億美元）、暫停新案、要求工會工人、電網成本不轉嫁家戶…
  6. #6

    我肚子好痛，這句話深得我心。 先讓我緩一下，這後勁太強。

    Unclestocknotes @Unclestocknotes ·
    我肚子好痛，這句話深得我心。 先讓我緩一下，這後勁太強。

查看 @Unclestocknotes 的全部帖子