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亚洲金融：政经领域的有意思的事儿。 AsiaFinance: For the Rich and Powerful.

已收录 60 条帖子

#1
$MU $SNDK AI储存，在纳指暴跌中上涨。因特尔 $INTC 盘后暴涨+12%，因财报超出预期。7月16日，我们号召中长线/基本面投资者，“开始分批、金字塔式加仓”，不仅因CEO陈立武认为，“INTC要涨10倍”，只要是因特尔享受美国央企待遇。给他打折，涨1倍再说？此外 $AMD $ARM 值得持有。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#2
5年前，亚洲金融@AsiaFinance预测：台积电TSM会远超阿里BABA；5年后 $TSM +254% $BABA -46%。一个涨2倍，一个亏一半。如没政策壁垒，BAT早已倒闭，但会出现大陆版的台积电。大炼钢铁般地搞芯片和大模型，不如将海量的资金，发给老百姓，先把消费提振了，把失业率降下来。科技竞争背后，是金融战争。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#3
$TSLA 特斯拉暴跌超过-12%。 $SPCX 上市之前，我们还持有超过500万美元的TSLA和2倍做多ETF。当发现合并无望之后，6月18日当天就减仓80%，当时也写了清仓TSLA理由：“1)木头姐都在抛售，我们不能替马斯克站岗；2)AI特别是储存，几乎是唯一安全赛道；3)一位资深牙医私下说，他的中高档客户都舍不得花钱…”
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#4
$MU 美光站上1000美元; $SNDK 闪迪站上1600美元，与此同时，纳指刚暴跌-1.8%。AI储存股票，将会在一段时间内震荡横盘。无论哪种情况，最近正股MU和SNDK保留重仓不变。到2027财年Q3，美光预计将实现39.89美元的EPS，相当于当前市值4%以上，而且只是一个季度。梁文锋4小时AI投资会讲话，有点胡言乱语…
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#5
$SPCX 股价从高点下跌约-50%，这不能怪没提醒。我们没参与这次资本狂欢，因为华尔街的高盛和摩通们，已太无耻了。95%的SpaceX持有者都不知道，真正的抛售压力，甚至还没开始。今天，只有4.9%的SPCX股份真正可交易。其余的？仍处于锁定状态。解锁时间表？8月6日开始解禁，仅8月就释放+20%。非常可怕😱
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#6
马斯克：正是资本主义将带来共产主义乌托邦。“终极的资本主义产物，人工智能和机器人技术，[正在]为所有人带来繁荣，带来商品和服务的丰裕”。马斯克的荒谬在于，用技术决定论(AI带来生产力)，掩盖了阶级与制度冲突(谁拥有AI)。资本家拥有AI基础设施，但普通百姓像猪一样喂养？
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#7
为了与硅谷竞争，彭博社鼓吹粤港澳大湾区，计划将11个城市，融合为一个超级大都市。哈耶克为何要费这么大劲儿，批判计划经济？计划经济哪儿坑害他了？2007年6月，黄仁勋的英伟达，正式推出CUDA1.0版本。请问：白宫如何计划一开始，用来玩游戏的显卡，最终用来训练AI神经网络？
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#8
亿万富翁杰里米·格兰瑟姆曾说过：“我会在 $SPCX 跌至面值10美分时投资”。现在SpaceX已下跌-48%，交易价格低于其135美元IPO价格。虽然我们没打新SPCX，也于上月清仓了 $TSLA 和其衍生品，但格兰瑟姆毕竟87岁了，很难理解AI半导体。看了其仓位投资标的，我们居然1个都没有。华尔街只有幸存者，没有股神。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#9
$GOOG 谷歌将其FY26资本支出指引，上调至2050亿美元，确立了我们的判断: $MU $SNDK $DRAM AI储存和 $AMD $INTC $ARM 芯片需求没有减弱。Kimi等来源模型，只会增加储存/半导体支出。华尔街的幸存者，一般都是佛系，并不参与多方与空方的季度决战，只会冷血操作：低买高卖；或者恐慌时进场，高潮时离场。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-23
#10
Kimi让OpenAI和Anthropic害怕了？黄仁勋认为，“中国绝不可能把美国公司挤出市场，发生的概率为零”。感觉黄仁勋看过我们3天前的推文，“Kimi又遥遥领先了？硅谷慌乱了？目前看，可能性还是0%”。黄仁勋的言论，马斯克也表示赞同：“免费的AI应该有利于硬件，有利于芯片，也有利于数据中心”，无论华尔街还是
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-22
#11
克拉斯诺达尔(Krasnodar)。发生了一场巨大的火灾。这是短短一周内针对Wildberries仓库的第三次打击。然而，莫斯科没有瘫痪，或者普京没有下台，俄乌战争很难停止。周六，该公司在莫斯科附近的总营地被完全摧毁，科托夫斯克附近另一设施也遭到袭击。乌克兰武装部队摧毁俄罗斯物流群岛行动的非常成功的一
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-22
#12
北京颐和园。1980年。刘晓庆和栗原小卷。刘晓庆1950年出生于中国重庆，毕业于四川音乐学院附属中学。栗原小卷1945年出生于日本东京，4岁开始学拉小提琴，6岁又开始学跳芭蕾舞。虽然刘晓庆迄今也非常土气，但纯粹因为改革开放，46年来，中国发生了巨变。1980年中国GDP仅约3,000亿人民币，人均GDP不及世
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-22
#13
BofA reiterated its Buy rating on Micron $MU and set a $1,550 price target, implying around 80% upside from recent levels. SK Hynix $SKHY is reportedly in talks to acquire $INTC O…
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-22
#14
单王陨落。中国外卖骑手早已突破千万。全职骑手平均每天工作14小时，甚至流行“每周7天、每天15小时”的超长待机。在没有电梯的老旧小区，骑手一天可能需要徒步爬上百层楼梯；高峰期每天骑行200多公里是普遍现象。又一位单王在凌晨倒下了。即使人走了，可能身上的债务，还是没能还干净。愿来世生在北欧或
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-22
#15
重磅：川普与伊朗，不但是国与国的战争，里面已经夹着私仇。而伦敦加倍巩固与华盛顿的特殊关系，表明英国主权设施，将持续作为美国对伊朗资产发动打击的完全运作发射台。新上任的首相安迪·伯纳姆，已正式批准继续使用英国军事枢纽，包括印度洋上战略要地迭戈加西亚环礁，以及格洛斯特郡的皇家空军费尔
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-22
#16
AI究竟有没有泡沫？有！但目前不在AI储存 $MU $SNDK ，也不在 $AMD $INTC ，而是 $GOOG 谷歌 $MSFT 微软 $AMZN 亚马逊 $META 脸书 $ORCL 甲骨文，拥有1.65万亿美元的未出现在资产负债表上的债务，高于正式报告的1.35万亿美元。META的隐藏债务4200亿美元，是其报告债务的3倍。ORCL债务4年内增长了…
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-21
#17
$MU $SNDK $DRAM AI储存报复性反弹，预料之中。与此同时 $COIN $CRCL $CLSK $MARA 加密概念股也强行反弹。AI泡沫今年不会破灭的另一证据: $SMCI 刚发布Q4财报更新，在盘后交易中暴涨+20%。预计毛利率将达15-17%，是预期8.2-8.4%的1倍。Q4还收到超过600亿美元的新订单，超过其过去2年所有收入。夸张…
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-21
#18
刘瀚文被抓回国。菲律宾。两年前，绑架并杀害两名中国企业高管的罪犯刘瀚文，逃亡美国。在中美、中菲、中韩等多国执法部门的合作下，主要犯罪嫌疑人刘瀚文，已被从美国缉捕并押解遣返回中国。2024年6月20日，润迈德医疗的国际营销总监夏轲孚，与美籍华人孙靖，受菲律宾潜在合作伙伴“李娜”的邀请，共赴
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-21
#19
美国银行将美光(MU)加入其“最佳投资理念”名单，称低成本的中国AI模型，正在扩大采用率并推动HBM需求。Kimi的K3仍需高昂的HBM，这强化了美光的长期前景。韩国DRAM出口单位价值，在7月1-20日，刚达到创纪录的每公斤100,198美元，同比上涨527%，环比6月1-20日又上涨约22%。以上都印证了@SemiLLM最近一个月
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-21
#20
这轮AI储存下跌，炸出一批山寨分析师。1)我们5月26日唱空 $SIVE $AXTI 以来，股价早腰斩，白毛股神不再神；2)没减仓 $MU $SNDK ，上周五还买了一点 $MUU $SNXX ；3)读完“华为麒麟击败英特尔”的惊人报告后，取关佐治亚大学的SemiAnalysis智障团队。半导体风向，可关注MIT学霸@GelunDing，客观理性一些。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-21
#21
谢贤去世，享年89岁。谢贤伴随着香港电影工业，从起飞、辉煌到谢幕。谢贤的财产90%留给了两个孙子，由张柏芝代管，10%留给谢霆锋和谢婷婷。谢贤曾与嘉玲及萧芳芳交往，其后有过两段婚姻，分别是与甄珍及狄波拉。1974年3月，谢贤追求甄珍成功，并在香港注册结婚，但被刘家昌中途抢走。1976年12月，他与
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-21
#22
普京给地球带来了灾难，应该被国际审判吗？装满爆炸物的俄罗斯无人机残骸，冲上海牙特堡黑海海岸。土耳其专家在卡拉布伦海滩拆除了该装置。未报告人员伤亡。战争会带来后果和附带损害，超出其作战边界的范围。我们已看到，偏离轨道的无人机、导弹、碎片击中了波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚，现在又是这个。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-20
#23
$AMD 与微软扩大合作，涵盖AMD的GPU、CPU、网络和软件。微软将在Azure上大规模部署AMD产品。SK海力士董事长崔泰源警告，AI驱动的半导体供需缺口，明年进一步扩大，存储面临继续上涨压力，全球供应争夺已升至恐慌级别。这次散户在恐慌中，把手里的 $MU $SNDK 筹码抛出不少，否则机构基金经理无法上车。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-20
#24
如果Kimi大模型厉害，AI半导体，如英伟达NVDA盘前为何没有大跌？DeepSeek时刻，华尔街不再相信？月之暗面新发布的K3模型，是全球最大的开源AI系统。有评估测试显示其性能略逊于Anthropic的Fable5模型，但优于OpenAI的旗舰模型。看起来，中美在人工智能主导权方面的竞争进一步升级？最近内存/AI需求仍有
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-20
#25
2026上半年回报最好5大美股，全被我们重仓押注，但最近又全部遭遇回撤: $SNDK 闪迪+858%; $MU 美光+304%; $INTC 英特尔+278%; $MRVL 美满+251%; $AMD +171%。这时，反手做空行吗？理论上可吃到最后一口，但我们不敢。衍生品资金疯狂抢购Put防守，当前SNDK等标的IV已爆表。做空窗口越来越窄，愈来愈贵…
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-20
#26
亩产万斤不是梦？AI算力和模型，不是早已领先？14年前，清华胡鞍钢教授，就用流利英语，向世界宣布：中国经济(2013年)、科技(2015年)、综合国力(2012年)，已完成对美国超越。到2016年，三大实力都是美国1倍，居世界第一。为此，奥巴马、拜登、川普三任总统，都吓得一身冷汗。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-20
#27
被占领的克里米亚，断油断电断粮食。这是一条补给道路。沿途可以看到烧毁的卡车，而一支新的车队，在俄罗斯军车的护卫下，正试图尽快到达目的地。途中他们遭到乌克兰无人机袭击。AI时代，普京的思路还在100年前，而意识形态退回200年前。俄罗斯这个民族，几千年来，几乎就没有骄傲过：要么做土匪，要么
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-20
#28
冉莹颖和邹市明，创业七年亏损两亿，故事就是虚构的，目的是为了直播带货，并给大量失业者心理安慰。家里一个红酒杯都要2000元，音响4w多，烤箱也是上万，三个孩子上的国际学校，学的是马术、高尔夫这种烧钱运动。冉莹颖和邹市明的生活质量，完全不是创业失败和负债的样子。
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-19
#29
高盛又唱空中国？3.2亿人，中国灵活就业人口，相当于整个美国的人口。这时候，重金押注AI，并将加工制造业转移东南亚。高盛说中国正从地产旧引擎，硬切到科技和出口新引擎，表面上GDP还能撑4.6%，但基建双位数下滑，5月社零转负，国家队砸2万亿，搞AI算力竞赛，却越搞越挤内需，3.2亿人灵活就业，还要
亚洲金融 Asia Finance @AsiaFinance · 2026-07-19