李总财经

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李总财经 | 7年港漂交易员 主业：聊美股科技，用数据说话。 副业：全网冲浪，精准吃瓜，偶尔发疯。 📈 在这里获得：硬核分析 | 仓位灵感 | 风险提示 🍉 在这里还能获得：沙雕快乐 | 热点切片 | 电子榨菜 💡 投资是严肃的，但生活可以很有趣。 期待与你一起成长 🤝

  1. #1

    韩股海公公今天硬起来了，数据太好了。今天第一天就买了自己买了65万股花了1090亿韩元约52.65亿人民币。 这种日子还要持续3个月。小摩说明年可能再返还1300亿美元。汇丰也上调韩股到超配了。 昨天我说了韩股海力士起不来三个原因:韩国散户钱爆完了、美国人不买、政治地缘风险。

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  2. #2

    其实今天海力士还好了。 周五经历了了三十个点的涨停，今天表现成这样也不算太拉跨。 今天能稳住的话。晚上看美股情况。保持上涨反转雏形就成了。

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  3. #3

    存储是反转吗？ 从K线形态看出，存储经历了非常非常惨烈的下跌。 所以出现物极必反的报复性修复，也是理所应当。 再加上美股巨头亚马逊大幅上调资本开支，明确表示将继续疯狂建设 AI 数据中心。 所以存储的本面逻辑依然坚挺。

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  4. #4

    海力士热度真的太高了。越跌反而杠杆开多的越多。 一开始跌只以为是普通的去杠杆，多杀多。谁能想到杠杆杀不完啊。 空头源源不断的燃料，越杀越开杠杆。没完没了。币圈做多资金费率也是一直没下来。空头又吃又拿。 现在正股变成不受控制的机器。没人能知道什么时候恢复正常。

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  5. #5

    海力士这样跌？ 做空不是发财了？ 还是没人做空吗？ 怎么像luna币的感觉？

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  6. #6

    这跌的。 海力士一个季度净利润才4300亿人民币。 这和倒闭了有什么分别？ 市值还是太虚高了吧？

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  7. #7

    外网这次传的中国开始量产光刻机，我也查查了，国内根本没有新闻，属于被严重放大了。 中国光刻机设备刚进产线做工艺验证，根本没有量产能力，而且关键部件仍只能依赖进口。 现在出来的试验品能不能用都是一回事，更别说 EUV（极紫外）突破了。 外网相当于把村里修路了直接等同高铁建成了。

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  8. #8

    长鑫今天登顶A股第一。 某些大V之前海力士跌了，存储就是周期性，疲态尽显。马上大的要来了。 然后到长鑫，存储就不是周期品了？ 我想说一句话：股价是暂时的，存储的未来是永久的。 市场情绪随着股价每天变，事实却不会根据情绪变化。

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  9. #9

    现在的Ai到底有没有泡沫。 主要取决于你是选择相信巨头们真金白银的投入。 还是选择相信推特上某些炒股专家的：大的要来了！要崩盘了！

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  10. #10

    对于存储和光模块，短期看确实是较为悲观的。 全仓梭哈的人会很绝望，顶不住压力，怀疑自己。 但是Ai并不会因为市场股市的涨跌而减慢它发展的速度，目前仍是指数级的需求增量。 最简单的享受Ai红利的办法就是，如果看好，请用闲钱逢低买入即可。 存储光模块的龙头不会让你失望，你的钱需要时间。

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  11. #11

    有人说存储完了没想象空间了。李总想说一句：你们是不是搞反了？ 海力士7500亿美元供应美国公司三星2000亿供应博通总共9500亿美元。 市场一直质疑存储的两个东西： 1周期性：涨了就跌跌了就涨周期顶部迟早崩。 2高价不可持续：存储涨5倍客户受不了需求会崩。 现在这两条质疑全部被事实推翻了。

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  12. #12

    其实我不想发任何唱空的帖子，我的帖子对市场都是积极正面的。 但是很多人投资并不懂时机，而且现在行情不好，前段时间有朋友蒙头直接满仓干导致亏损严重。 往后，我会加入一些明确的短线的提醒。给粉丝作参考。

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  13. #13

    谷歌财报核心：谷歌云涨82%资本开支翻倍全年上调到2050亿。 谷歌这份财报本身就是对存储的实质性利好。 云业务积压订单5140亿美元。全年指引从1800-1900亿上调到1950-2050亿。

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  14. #14

    有人说Kimi K3用昇腾训练的，太看得起昇腾了。 K3一直用英伟达，推理侧才有少量国产显卡专供政企。 K3的高端复杂场景训练大概率是在新加坡。然后数据回国。训练侧只能用英伟达。昇腾算力和英伟达差的太远，因为训练2.5万亿参数的K3需要的是最顶级算力。

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  15. #15

    写在存储暴跌的今天：AI基础建设中国不会停，美国更不会停。 但永远缺存储，不代表存储不会跌。 K3证明模型没有护城河，半年差距来回交替。 中国不会停因为AI是国家安全不是商业竞争，谁停了就输了。 美国只能跟不能退。不跟就意味着把AI拱手让给中国。

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  16. #16

    K3之后模型再无护城河。 Kimi-K3如果排行榜是真的，说明一件事：大模型之间差异会越来越小。 OpenAI的GPT、Anthropic的Claude模型也没有什么护城河，那么他们的万亿市值叙事根本就不成立。 你领先半年别人几个月就追上来了。后面可能就是价格战了，谁便宜用谁。

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  17. #17

    大家都是成年人，存储跌了哭爹喊娘有什么用 ？ 没信心就跑！ 觉得是机会就加仓！ 自己对自己负责

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  18. #18

    所有的利好利空都是现编的。 财报超预期，可以是利好，可以是利好落地（利空），还可以说是透支后面空间。你想要什么原因，市场就能给你现做一个。都是借口。 海力士7月29号财报Q2财报大概率超预期。营业利润可能再创纪录。 但你看市场怎么用这条消息？

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  19. #19

    海力士美股ADR溢价51%，套利最早要7月29日才能开。 韩国证券托管机构KSD刚确认：海力士ADR和韩国正股的双向转换要等到7月29日才能申请。所以中间差价是结构性的。 现在韩股性价比极高。

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  20. #20

    今晚CPI三项全部低于预期，加息概率暴跌。重大利好！ 整体CPI同比3.5%，预期3.8%，比预期多降0.3个百分点。核心CPI同比2.6%，预期2.8%，比预期多降0.2个百分点。核心环比0%，预期0.2% 6月核心通胀一个月完全没涨。三项全低于预期，全降了。

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  21. #21

    沃什今晚听证会，看着吓人实际我认为对市场影响应该不大。 沃什是新人，今天是他第一次国会亮相。新人不会在第一次亮相就砸重锤，他需要先证明自己稳重。 2018年鲍威尔上任头几个月也是鹰派喊得响，实际加息节奏比喊的慢得多。 沃什大概率会说"通胀高于目标我们在关注"，但不会说"一定加息"。

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  22. #22

    操！这海力士是什么品种的股？ 利好当利空砸，利空加倍砸，利好落地，也是利空，双重加倍砸。 一个月里砸了五次，每次砸完给一点甜头以为底部到了然后继续砸。 扛了五次，这第六次来了。 这谁扛得住？ 李总我也破防了，操你妈的海力士！活该被骂！

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  23. #23

    周一韩股海力士开盘有没有可能补涨15%来抹平溢价？ 我回答：海力士周一韩股可能会跟涨一些也可能不会，美股溢价大概率会持续相当一段时间。 目前溢价不算高。ADR收盘168美元，韩股折合145美元，溢价15.5%。 台积电ADR长期溢价16%左右，这说明同类结构下15%溢价是正常水平不是异常。

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  24. #24

    海力士美股开盘了

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  25. #25

    我所有投资都站在一个前提上——AI是下一次工业革命，会大幅提高生产力。 如果这个前提判断错了，我所有投资都错。 但如果这个前提是对的，存储是目前最确定的、最赚钱的、扩产跟不上需求的、低估的超级周期产业。 为什么不推光模块？

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  26. #26

    为什么存储这么多人看好？现在是否是买再人声鼎沸时？ 我告诉你：并不是。海力士明天挂牌，被动资金马上会像机器人排队买入。 而且有明确时间表。 纳指100，顺利的话最快7月底纳入。 今年5月1日纳斯达克出了新规：市值排名前40的新股，上市15个交易日就能快速纳入指数。 SpaceX

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  27. #27

    韩国已收盘，海力士压价的抛压结束了。 持有人这几天是怎么过来的，我相信都不容易。 我说点好的。今晚纽约定价，明天纳斯达克挂牌。 7倍认购=20%涨幅预定。 有人说：大家都知道上美股会涨，那会不会就不涨了？ 不会。 都知道会涨这种共识就是趋势本身。 7倍认购不是秘密，是公开信息。

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  28. #28

    海力士ADR，1000家机构排着队买。 280亿美元发行规模获数倍超额认购。 什么叫数倍？全球机构想买的金额是280亿的好几倍。 存储有故事有财报撑着。 三星一个季度4000亿人民币利润那是真金白银啊。Q3还要涨20%。存储涨价有供给缺口撑着。 理性分析就三个字：洗完了

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  29. #29

    我认为这是海力士上市前的深度洗盘，ADR上市前砸得越狠，上市后赚得越多。搞金融美国人是爷爷级别的。 利好当利空处理，利空当利空加倍处理。 这市场表现的不理性，我只能推论有人在故意砸。 7月10日海力士ADR挂牌。发行价参考韩国收盘价。韩股价格越低，美股定价越低，上市后获利空间越大。

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  30. #30

    三星利润涨1810%照样跌，KOSPI暴跌熔断，你慌了？ 先听我说完 Ai大模型门槛实际并不高。 智谱说自己是最强梯队，KIMI说自己是最强，小米说自己是最强，腾讯混元说自己是最强梯队，阿里千问说自己是最强。 个个都说自己最强梯队，真实差距有多大？也就半年的差距来回交替。

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