KZG 口罩哥

@KZG6886

O

  1. #1

    北京好啊， 北京得去

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    北京好啊， 北京得去
  2. #2

    还是得 能去北京

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  3. #3

    长鑫 DDR5 稳跑 8000。 跟海力士最新那颗，差大约 1%。 不是 HBM 那条线。消费级速度已经贴上来了。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  4. #4

    海力士展柜里放了 256GB 的叠层内存条。 自己报业内最大容量。 不是 HBM。服务器那条线也在往上叠。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  5. #5

    铠侠要砸超 1 万亿日元盖闪存厂。 不是扩 HBM。因为 AI 把长期存储也吃紧了。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  6. #6

    高低还是来感受下温度 现在普遍比嘉年华那一场次要务实一些了，明显是行情反弹回来有信心了。 嘉年华那阵子真是全场 AI，no coin。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    高低还是来感受下温度 现在普遍比嘉年华那一场次要务实一些了，明显是行情反弹回来有信心了。 嘉年华那阵子真是全场 AI，no coin。 高低还是来感受下温度 现在普遍比嘉年华那一场次要务实一些了，明显是行情反弹回来有信心了。 嘉年华那阵子真是全场 AI，no coin。
  7. #7

    账本写成明年还能涨 70%…. 因为货只够交这些。黄仁勋说需求比 70% 大得多，供给只敢写到这儿。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  8. #8

    HBM4 主力从 12 层改 8 层 不是减配。因为热和良率卡死了，先把层数降下来才能出货。 若下半年供应链仍以 12 层 HBM4 为主力，说明解决了散热

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    HBM4 主力从 12 层改 8 层 不是减配。因为热和良率卡死了，先把层数降下来才能出货。 若下半年供应链仍以 12 层 HBM4 为主力，说明解决了散热
  9. #9

    ASML韩国今天开招。 三位数，新人和老人一起要。 坑就在三星、海力士厂旁边。 韩国已经占它二季度设备销售额43%，最大市场。 人招不满机子装不上，后面的产能就兑不现。 AlL in呢

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  10. #10

    Nvidia 把内存锁到 2790 亿 短缺已经写进 Nvidia 自己的账本。不是研报在猜。 CFO Commentary：供给和产能承诺从上季 1190 亿美元加到 2790 亿美元，主要是采购内存。 不是减配故事。 是买方把缺货预付到 FY29….

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    Nvidia 把内存锁到 2790 亿 短缺已经写进 Nvidia 自己的账本。不是研报在猜。 CFO Commentary：供给和产能承诺从上季 1190…
  11. #11

    M6 Mac mini 起步 899 美元，标配 16GB / 256GB。 M4 上市是 599 美元，今年 6 月改到 799，这次再加 100。 M5 Pro 版 mini 起步 1699 美元；M4 Pro 上市 1399，6 月改到 1599，这次再加 100。 M5 Ultra Mac Studio 起步 5499 美元、96GB，512GB…

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  12. #12

    美现货 Bitcoin ETF 8 月 17 到 25 日连七天净流入，合计约 25.7 亿美元。 25 日当天 3.143 亿，IBIT 占 2.844 亿，约九成… inflow never lues

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  13. #13

    Google 把第八代拆成两颗。 8t 训练，6 颗 HBM；8i 推理，8 颗 HBM。 所以，不是再堆 FLOPS。推理芯片反而把内存堆得比训练多，为的是更高的缓存命中这些公司利润率才会大幅提高…. 相当于抄作业的部分便宜

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  14. #14

    Jalapeño 自己报：700W 封装，13.4 PFLOP/s mxfp4，216 GiB HBM4，带宽 15.4 TB/s。 128 颗加起来 HBM 超过 1 PB/s。 大概率这不是干掉英伟达的故事，是存为王进到自定义芯片里… 也是超级吃存储的

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    Jalapeño 自己报：700W 封装，13.4 PFLOP/s mxfp4，216 GiB HBM4，带宽 15.4 TB/s。 128 颗加起来 HBM…
  15. #15

    有分析写2027 HBM合同价可能涨超50%，UBS更狠说到79%…

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  16. #16

    Hot Chips上三星zHBM自己报：比HBM4e省电70%、带宽高230%，还要把GPU一部分功能塞进base die。独立测不出来就算了。存为王这逻辑倒是对的。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  17. #17

    30T 害得是华尔街！

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    30T 害得是华尔街！
  18. #18

    Thomson 的底座是 Imperial Snowdon，内部评测却称专业检索事实性得分 0.83，高于两款联网通用模型的 0.65 和 0.68；这些数字目前只有一个来源，就是 Thomson Reuters。 这说明专业 AI 的稀缺项可能不是算力，而是能被律师反复校验的数据与评审。若独立测试复现不了差距，这个壁垒就不成立。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  19. #19

    这一周稳定币新增约 24 亿美元，但不是平均流入：Hyperliquid L1 增 10.9% 至 68.6 亿美元，Ethereum 反而微降 0.04%；这些数字目前只有一个来源，就是 DefiLlama。 新增流动性在向交易型链集中，不等于全市场风险偏好回升。若 Hyperliquid 的 7 日增幅转负，这个迁移判断就失效。

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
  20. #20

    这个能有国行么？买来出aigc视频是不是回本和挖矿一个速度？

    KZG 口罩哥 @KZG6886 ·
    这个能有国行么？买来出aigc视频是不是回本和挖矿一个速度？ 这个能有国行么？买来出aigc视频是不是回本和挖矿一个速度？