Nico投资有道

@tychozzz

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已收录 19 条帖子
  1. #1

    难以理解当下市场在交易什么。 AI 行业不是只有 OpenAI 和 Anthropic，这几家希望放缓 AI 的表态，恰恰证明 AI 太牛逼了。头部放缓，正好给了中尾部模型厂追赶的机会，这么简单的道理，Dario 和 Sam 不会想不清楚。 市场现在交易的逻辑，完全不 make sense，一旦明天恐慌暴跌，绝对是买入的好机会。

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  2. #2

    昨天核心 CPI 高于预期，9 月加息概率上升，然而昨天美股收盘，标普纳指反而双双反弹上涨，很多朋友都感到比较困惑。 按照大家设想的逻辑，通胀超预期 -> 加息概率上升 -> 美股下跌，结果市场却反着走。 我让 ChatGPT 查了一下历史数据，这种情况其实多次发生过，并不是个例。就比如说前年的 9

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  3. #3

    今天甲骨文财报有两个重要的 AI 行业观察： 1️⃣ 新续约的 GPU 合同价格相比之前提高 20%，大部分 GPU 使用年限达到 4 年以上。这和前段时间 Coreweave 管理层给出的说法共振了，GPU 溢价率很高，即使是前几代 GPU，仍然能拿到很好的价格。 2️⃣

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  4. #4

    现在市场的情绪面非常悲观，大家都在担心加息对于整个股市的冲击，甚至担心 AI 泡沫会被高利率直接戳破，美股进入熊市。 我还是之前的观点，美股是一个基本面大于一切的市场，其他因素拉长时间看更多是噪音（做短线忽略这一点） 即便 9 月加息，在目前估值这么低，而 AI

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  5. #5

    ChatGPT 已经暂停了 Pro 20x 档位的会员订阅，你还看不出来问题吗？ 用户对于顶尖前沿 AI 模型的需求实在是太旺盛了，对应底层算力的缺口实在是太大了。 OpenAI 已经把 2030 的算力支出从 6000 亿美元上调到了 7000 亿。 供需如此失衡的情况下，有人说 AI 泡沫要崩？难以理解。

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  6. #6

    最近比特币走势很一般，又开始了高位整理阶段。如果接下来短时间内比特币跌到 7.5 万甚至更低的位置，我完全不会感到意外。 很大的一个原因就是，我发现这几天币圈新一轮 Meme 行情开始了，又吸引到了一批刚刚进圈的加密韭菜。再加上主流媒体社交媒体又开始说，比特币疯狂牛市启动，比特币不会再跌回

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  7. #7

    昨天 Meta 上涨 6% 之后，已经成为我第一大重仓股了，仓位占比超过英伟达。 前天 Meta 刚刚推出 Muse 个人助手，应该就是小扎经常提到的消费级个人 Agent。只不过它目前只面向美国用户开放，我们还不知道效果如何，值得持续观察。 除此之外，Meta 还有很多条 AI 变现路径，包括 App 内置的 Business

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  8. #8

    几个月之前，其实我对于 Anthropic 万亿 IPO 上市是比较悲观的，吸血 AI 板块，抽走整个市场的流动性，甚至可能引发泡沫破裂。 但现在回头看，过去这几个月发生了什么？ 硬件半导体板块迎来历史上最猛烈的去杠杆回撤，一个月时间暴跌 30%，现在还在历史低位，估值只有 20 倍。

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  9. #9

    美股半导体板块现在真的很便宜。 SOXX 半导体指数价格距离最高点，还有 25-30% 的空间，已经调整了一个多月时间。 SOXX 目前的估值倍数只有 21x，而今年估值的最高点是 32x，最低点是 17-19x，现在的估值仍然处于接近底部的位置。 基本面如此强劲，价格估值如此疲软，反差感太强烈了。

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  10. #10

    对于中美两个超级大国来说，AI 接入率可能已经达到基本饱和的状态了。 就连我父母这种 50 岁以上的人，都知道日常生活中有啥不懂的，去问问豆包。 但我想大家忽略的一点是，这里面绝大多数人都只是把 AI 当搜索或者提问工具，没有真正深度使用 AI，没有把 AI 的价值最大化。 AI

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  11. #11

    我认为这是所有新手小白第一次接触 AI 的正确姿势： 用 20 美元订阅 ChatGPT，买一台 Macbook，安装 Codex。 然后一步步把所有数字世界的任务都交给 Codex，彻底重塑自己的工作流。 重塑的过程，绝对也是构建 AI Native 意识的过程。

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  12. #12

    定投纳指财富自由，可能是美股 AI 牛市泡沫下，最大的谎言？ 关于 DCA 定投这个策略，一直以来都有比较大的争议。似乎当你投资的时间越久，越是觉得定投收益少见效慢，没什么卵用。 尤其是在 AI 牛市下，多空观点的分歧越来越大，一边是重仓 AI 半导体、几个月内本金翻倍的人，另一边是认为 AI

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  13. #13

    你绝对想不到，我这期 20 多分钟视频的剪辑，全程都是最新一代 GPT-6 Astra 搞定的。 除了优化 Skill 的时间，完整剪下来耗时 3 个小时。 粗略估算一下，一个月 200 美金的 GPT Pro，起码相当于 3 人小作坊小团队的规模，至少对应 3 万人民币左右的人力成本。 简单数学计算题，AI 至少降低 95%

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    视频封面
  14. #14

    用了 Astra 之后，再看看现阶段美股的估值，你完全不会觉得当下市场有泡沫。 Astra 对于所有美股投资者的意义就是，再一次狠狠充值了 AI 牛市的信仰。 如果接下来中国亮出一些关于 AGI 的牌，引发新一轮美股地震，我觉得又会是加仓的好机会。

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  15. #15

    GPT 6 Astra 推送后的第一个下午，我就已经把一周的 usage 全部用完了，一个月 200 刀 token 真的不够用… 几个小时体验下来，我最大的感受就是，在 Astra 拥有强大的电脑操控能力之后，所有人都应该停下手头的活，让 AI 直接介入自己的工作流，试试看 AI 的实现效果。 上一代 AI

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    GPT 6 Astra 推送后的第一个下午，我就已经把一周的 usage 全部用完了，一个月 200 刀 token 真的不够用… 几个小时体验下来，我最大的…
  16. #16

    风水轮流转，东边不亮西边亮，这次终于轮到了硬件半导体板块。 前段时间软件暴涨的时候，硬件基本接近于无人问津的水平。英伟达跌，博通跌，内存存储、CPU、光通信基本也都在跌，几乎所有硬件相关标的的走势都非常差，情绪面也在低位。

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  17. #17

    这次 Astra 真的是吊足了所有人的胃口，堪比当年 GPT-4 的发布。 我现在只想让时间快进，让我赶紧体验一下 Astra。 如果这真的是 AGI 时代的起点，日常工作范式绝对会出现新的颠覆。未来就是 AI 全面接管电脑，人类彻底解放双手。 Astra

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  18. #18

    你可以口头反对黄仁勋，但一定不要用仓位去做空黄仁勋。 他在 AI 推理全面爆发之前，就提出了 Token 经济学，单位 Token 成本决定算力价值。 他在全球大规模扩建数据中心之前，就说过 AI Factory 是新时代的基础设施。 他在上半年市场因为 AI

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  19. #19

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