Leopold Aschenbrenner的Situational Awareness基金，7月30日盘前把全部二级市场持仓一次性卖给了Citadel。半年净回报439%、管理规模200多亿美元（有报道称巅峰净值450亿）的AI明星基金，6天内被打爆。 我复盘了它的持仓结构，死因可以写成一个乘法：

Ben X @Reportify_Xu ·
视频封面

更多来自 @Reportify_Xu

  1. #1

    马斯克说，SpaceX 的工程能力超强，用这种能力去建数据中心，就像让职业棒球队去打少儿组比赛。这个话没有吹牛。所有新建的 AI 算力中心都缺燃气轮机，因为叶片很难造。但SpaceX 可以自己造，因为人家连火箭发动机里的叶片都能造得出来。所以未来几年，谷歌、亚马逊、Meta、微软，包括所有的

    Ben X @Reportify_Xu ·
    视频封面
  2. #2

    前段时间，Gavin Baker 爆了个料：Dario 认为未来世界上可能只剩下一家公司。Dario 很快出来辟谣。 但这个"疯狂结论"，最近被人用一笔一笔的账，算出来了。 Dwarkesh 和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 77 分钟的对谈。我把访谈完整看完了，先说最硬的一笔账—AI 产业链的价值瀑布： 1

    Ben X @Reportify_Xu ·
    视频封面
  3. #3

    Moderna 单日暴涨 177%，创下标普500近25年最罕见的单日纪录之一。 为什么会暴涨？因为 mRNA 癌症疫苗通过了三期临床。 这是一次性的事件吗？研究完之后，我很肯定，这不是一次性事件。这件事会成为一个起点，在不久的将来，用同样的方法论，会有越来越多的癌症被攻克。 mRNA

    Ben X @Reportify_Xu ·
    视频封面
  4. #4

    黄仁勋攒了一个 5000 亿美元的高端局，参与的都是Goldman Sachs, BlackStone, BlackRock这样的顶级机构。我研究了 6 个问题： 1为什么要搞这个基金？ 2投算力，真的能赚钱吗？ 3英伟达担不担风险？ 4这 5000 亿用完了怎么办？ 5以史为鉴——被证券化的资产，最后都崩了吗？

    Ben X @Reportify_Xu ·
    视频封面
  5. #5

    马斯克 SpaceX 全员大会，信息量很大，我把重点帮大家整理出来了： 1．星链：11000 颗卫星在轨，是全球其他所有卫星总和的 2 倍多；覆盖 167 国；下一代 V3 卫星带宽是 V2 的 10 倍，星座目标 10 万颗。老马说，未来 90% 以上的互联网流量会走星链。 2．AI 收入 9

    Ben X @Reportify_Xu ·
    视频封面
  6. #6

    Gavin Baker最新访谈信息量很大，我完整听完78分钟，结论都在这里： 1.7月大跌期间，硅谷找不到一个恶化的量化指标：GPU可得性、租金、DRAM现货、token增长，全部在加速

    Ben X @Reportify_Xu ·
    视频封面

查看 @Reportify_Xu 的全部帖子