Ben X

@Reportify_Xu

小帮规划 & https://t.co/wl5qSOUNvA创始人 7年AI创业经验 腾讯、红杉、DST、蓝驰被投企业，德意志银行、雪湖资本，哈佛大学

  1. #1

    马斯克说，SpaceX 的工程能力超强，用这种能力去建数据中心，就像让职业棒球队去打少儿组比赛。这个话没有吹牛。所有新建的 AI 算力中心都缺燃气轮机，因为叶片很难造。但SpaceX 可以自己造，因为人家连火箭发动机里的叶片都能造得出来。所以未来几年，谷歌、亚马逊、Meta、微软，包括所有的

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  2. #2

    前段时间，Gavin Baker 爆了个料：Dario 认为未来世界上可能只剩下一家公司。Dario 很快出来辟谣。 但这个"疯狂结论"，最近被人用一笔一笔的账，算出来了。 Dwarkesh 和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 77 分钟的对谈。我把访谈完整看完了，先说最硬的一笔账—AI 产业链的价值瀑布： 1

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  3. #3

    Moderna 单日暴涨 177%，创下标普500近25年最罕见的单日纪录之一。 为什么会暴涨？因为 mRNA 癌症疫苗通过了三期临床。 这是一次性的事件吗？研究完之后，我很肯定，这不是一次性事件。这件事会成为一个起点，在不久的将来，用同样的方法论，会有越来越多的癌症被攻克。 mRNA

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  4. #4

    黄仁勋攒了一个 5000 亿美元的高端局，参与的都是Goldman Sachs, BlackStone, BlackRock这样的顶级机构。我研究了 6 个问题： 1为什么要搞这个基金？ 2投算力，真的能赚钱吗？ 3英伟达担不担风险？ 4这 5000 亿用完了怎么办？ 5以史为鉴——被证券化的资产，最后都崩了吗？

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  5. #5

    马斯克 SpaceX 全员大会，信息量很大，我把重点帮大家整理出来了： 1．星链：11000 颗卫星在轨，是全球其他所有卫星总和的 2 倍多；覆盖 167 国；下一代 V3 卫星带宽是 V2 的 10 倍，星座目标 10 万颗。老马说，未来 90% 以上的互联网流量会走星链。 2．AI 收入 9

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  6. #6

    Gavin Baker最新访谈信息量很大，我完整听完78分钟，结论都在这里： 1.7月大跌期间，硅谷找不到一个恶化的量化指标：GPU可得性、租金、DRAM现货、token增长，全部在加速

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  7. #7

    SpaceX 上市后的第一份财报出来了，电话会信息量很大。我把纪要从头读完了，先说最核心的结论： SpaceX 正式向美国三大电信运营商宣战了。以前马斯克的口径一直是，星链只是运营商的补充；这次 Gwynne Shotwell 直接说：三大运营商一年收入 6000 亿美元，我们的服务比他们好，会有相当多的用户转投

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  8. #8

    李飞飞正式进军机器人行业了。 她的 World Labs 最近收购了机器人仿真公司 SceniX。很多人好奇：世界模型的旗手下场做机器人，会怎么切入？是做人形吗？ 恰好，a16z 刚和李飞飞、SceniX 联合创始人李昀烛做了一场 40

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  9. #9

    Leopold Aschenbrenner的Situational Awareness基金，7月30日盘前把全部二级市场持仓一次性卖给了Citadel。半年净回报439%、管理规模200多亿美元（有报道称巅峰净值450亿）的AI明星基金，6天内被打爆。 我复盘了它的持仓结构，死因可以写成一个乘法：

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  10. #10

    黄仁勋前几天接受了Axios的70分钟专访，正面回应了芯片股大跌。信息量很大，我把访谈看完了，划几个重点： 1）半导体要崩盘吗？他说短期不会：这轮是基建驱动不是需求驱动，未来10年半导体行业要扩大5到10倍，现在存储、封装、代工全线短缺。

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  11. #11

    前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度

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  12. #12

    Palantir 的 CEO Alex Karp 前几天在 CNBC 当众开炮：企业把数据交给 AI 巨头，"简直是疯了"。是电视直播翻车，还是他戳破了行业最大的猫腻？ 恰好，All-In 最新一期把这件事聊透了。我把节目听完了，先说结论： Karp 说的是真的，可以说，Figma 和 Cursor都被Anthropic“偷家”了。Figma

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  13. #13

    Meta 宣布对外出售多余的 AI 算力，市场一片恐慌：AI 算力需求是不是见顶了？ 恰好，红杉刚和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 70 分钟的对谈。我把访谈看完了，先说结论： Dylan 认为，算力的需求不是见顶，而是更严重的供不应求。原因是模型能力进步的速度高于算力增加的速度。Fable 和

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  14. #14

    一家做手机芯片的公司，宣布要进军AI服务器，市场反应非常热烈，股价一度暴涨 14%。 高通CEO Christiano Amon前段时间接受了一档播客的访谈，加上6月24日的投资者日，高通把底牌摆上了台面。

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  15. #15

    一年亏掉190亿美元、被踢出道琼斯指数的英特尔，14个月后市值创出历史新高。 导演这场反转的CEO陈立武，前段时间他接受了一档知名播客的访谈，信息量很大。

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  16. #16

    Anthropic 真的是一个神奇且神秘的公司。我非常看好！理由如下： 1. 老板Dario极度理性且聚焦，就做 to B，就做 coding，就相信 scaling law。关键是做这些事，他极其自洽，所以他不会被别的东西干扰，也必然会坚持。 2. 公司的管理架构是我最喜欢的组合，一个天才创始人，加上一个非常懂管理的女性

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  17. #17

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  18. #18

    马斯克说，2030年，SpaceX的收入可以达到1万亿美元，但按照马斯克说的2030年实现1TW太空算力的目标，SpaceX的收入应该是63万亿美元。但无论如何，只要太空算力搞起来，SpaceX的收入上万亿就是个底线。

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  19. #19

    对于AI对社会和经济的影响，终于看到一个不那么极端的观点了。前Google

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  20. #20

    SpaceX要上市了，这两天，我准备多聊聊SpaceX。 问：SpaceX为什么要上市？ 马斯克：之前的现金流一直是正的，但一旦星舰开始商用，接下来的瓶颈就是Starlink V3卫星和AI算力卫星的生产，这需要很大的Capex。 问：AI算力卫星会很难搞吧？ 马斯克：其实比Starlink V3简单多了。

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