Ben Thompson 的 Stratechery，跟 ai 投资方面的个人判断密切相关，所以每篇付费研报都会认真阅读（何况150刀订阅费已经花了🤣）。 几天前他对微软和 meta 财报的分析，今天重读一轮后的感受是：市场关注的还是ai capex/自由现金流，担心的是AI 基建的可持续性，希望看到的是AI 基建的财务回报？

howie.serious @howie_serious ·
Ben Thompson 的 Stratechery，跟 ai 投资方面的个人判断密切相关，所以每篇付费研报都会认真阅读（何况150刀订阅费已经花了🤣）。 几天前他对微软和 meta 财报的分析，今…
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  1. #1

    stratechery 对 cloudflare ceo 的1小时访谈，长文版。这篇文章是理解agent 互联网范式下、pay-per-crawl（按爬付费？🤣）这套主张最完整的版本。信息密度很高，分享一下要点： - 互联网从来不是免费的，只是过去二十五年一直是 google 在替所有人付账。prince 把 google

    howie.serious @howie_serious ·
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  2. #2

    > 跟我讲，一场抽象的采访…… tell me about a complicated man（《奥德赛》英文版第一句）

    howie.serious @howie_serious ·
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  3. #3

    SemiAnalysis 发了篇付费深度研报，分析了马斯克最新放出的算力“大火箭”：SpaceX 要在 2027 一年内新增多至10GW 的ai算力。 SemiAnalysis

    howie.serious @howie_serious ·
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  4. #4

    被 claude 的语言惊吓了一下。opus 在谈 cloudflare 时说： > durable objects 是分水岭，理解它之前你只是在用 Cloudflare，理解之后你才在用 Cloudflare。 一般情况下，走稀疏架构的 MoE 模型，在语言细节上似乎不会这样。Claude 走 dense model 的方向，似乎在语言上普遍超过稀…

    howie.serious @howie_serious ·
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  5. #5

    《卫报》的这篇长文，很深刻。我感觉说中了当下的一个根本问题。 现在的时代，既然消遣如此丰盛，为什么弥漫的情绪是空洞？为什么这么多人同时被过度刺激又无聊？ AI 时代，是富足时代（abundance）。但这个 abundance，不止是智能作为资源的 abundance，更包括刺激/消遣的 abundance。

    howie.serious @howie_serious ·
    《卫报》的这篇长文，很深刻。我感觉说中了当下的一个根本问题。 现在的时代，既然消遣如此丰盛，为什么弥漫的情绪是空洞？为什么这么多人同时被过度刺激又无聊？ AI… 《卫报》的这篇长文，很深刻。我感觉说中了当下的一个根本问题。 现在的时代，既然消遣如此丰盛，为什么弥漫的情绪是空洞？为什么这么多人同时被过度刺激又无聊？ AI… 《卫报》的这篇长文，很深刻。我感觉说中了当下的一个根本问题。 现在的时代，既然消遣如此丰盛，为什么弥漫的情绪是空洞？为什么这么多人同时被过度刺激又无聊？ AI… 《卫报》的这篇长文，很深刻。我感觉说中了当下的一个根本问题。 现在的时代，既然消遣如此丰盛，为什么弥漫的情绪是空洞？为什么这么多人同时被过度刺激又无聊？ AI…
  6. #6

    linear 的价值在于 agent 范式下的 context 管理，消灭的是人和 agent 之间协作时手工、碎片化整理 context、翻译 context 的麻烦。 因为自己在重度使用，之前收集的资料不够，所以专门做了一个linear 主题研究清单。 给自己用，也顺手分享出来。https://t.co/f8CGtjpqiL linear 的免费用户可…

    howie.serious @howie_serious ·
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