新疆众和： 1、是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，客户包括国内中芯国际，长江存储等 2、国内唯一实现6N级靶坯量产的企业：新疆众和是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，打破了之前由日本JX金属、住友电工等国外企业垄断的局面。

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  1. #1

    AI填料：产业升级中确定性品种，量价利三重通胀 #产业升级中确定性的品种：

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  2. #2

    光纤，ocs 两个信息更新 光纤专家口径 预计CPO 2026年出货量约5000台,2027年5-10万台。（某光模块厂家口径是今年10000台,明年10万台。） 16芯片MPO价格40-50美金,如果升级到MMC用的光纤则为可能70-80美金。（最近对应的公司涨的最多的） 网传康宁 $GLW 采购国内厂家的光纤现货他认为不实。

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  3. #3

    长飞光纤中报点评：光纤龙头业绩超预期，落预告上限，单Q毛利率60%继续创新高

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  4. #4

    汇报2❗冰轮环境更新：xAI弹性标的，向上看自制机头提升盈利能力 -0822 —————————— 一、订单&意向订单超预期 xAI：今年累计下60多台大型水冷离心机组订单，每台2000-3000冷吨，总功率为0.4-0.6GW，按马斯克指引26年底算力2GW，公司份额20%-30%。

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  5. #5

    远东股份中报点评：扣非大幅度增长，液冷全新期待-0822晚 🐟1️⃣ #营收创新高、扣非大幅度增长。2026# 年上半年，公司实现营业收入129.92 亿元，同比+0.12%，创同期新高；归母净利润2.05 亿元，同比+43.13%，扣非归母净利润 1.99 亿元，同比+73.35%。其中算力、人工智能和机器人新兴市场，实现营业收入

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  6. #6

    [礼物]【蘅东光-大超预期】# 再谈为啥强推MPO板块@0822 # 【蘅东光-强烈推荐】1️⃣Q2净利2.2亿+165%，环比+162%；H1净利润超25全年。Q2毛利率33%同比+4PCT，环比+6PCT。2️⃣同行对比，25年MPO毛利率：蘅东光26%、博创/太辰/爱德泰等均超过30%，# 未来改善空间大。3️⃣9月底纳入北证ETF，# 增量资金大。

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