❗国瓷材料董事长调研更新：氮化铝陶瓷基板集大成者-0820 —————————— 核心观点：市场对于国瓷认知差仍较明显，#27-28年国瓷进入真正意义上的全面开花阶段，MLCC+氧化锆+硅微粉27年全面释放利润，陶瓷基板28年爆发，本次汇报集中于陶瓷基板业务，一体化优势明显，具体如下：

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  1. #1

    AI填料：产业升级中确定性品种，量价利三重通胀 #产业升级中确定性的品种：

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  2. #2

    光纤，ocs 两个信息更新 光纤专家口径 预计CPO 2026年出货量约5000台,2027年5-10万台。（某光模块厂家口径是今年10000台,明年10万台。） 16芯片MPO价格40-50美金,如果升级到MMC用的光纤则为可能70-80美金。（最近对应的公司涨的最多的） 网传康宁 $GLW 采购国内厂家的光纤现货他认为不实。

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  3. #3

    长飞光纤中报点评：光纤龙头业绩超预期，落预告上限，单Q毛利率60%继续创新高

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  4. #4

    汇报2❗冰轮环境更新：xAI弹性标的，向上看自制机头提升盈利能力 -0822 —————————— 一、订单&意向订单超预期 xAI：今年累计下60多台大型水冷离心机组订单，每台2000-3000冷吨，总功率为0.4-0.6GW，按马斯克指引26年底算力2GW，公司份额20%-30%。

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  5. #5

    远东股份中报点评：扣非大幅度增长，液冷全新期待-0822晚 🐟1️⃣ #营收创新高、扣非大幅度增长。2026# 年上半年，公司实现营业收入129.92 亿元，同比+0.12%，创同期新高；归母净利润2.05 亿元，同比+43.13%，扣非归母净利润 1.99 亿元，同比+73.35%。其中算力、人工智能和机器人新兴市场，实现营业收入

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  6. #6

    [礼物]【蘅东光-大超预期】# 再谈为啥强推MPO板块@0822 # 【蘅东光-强烈推荐】1️⃣Q2净利2.2亿+165%，环比+162%；H1净利润超25全年。Q2毛利率33%同比+4PCT，环比+6PCT。2️⃣同行对比，25年MPO毛利率：蘅东光26%、博创/太辰/爱德泰等均超过30%，# 未来改善空间大。3️⃣9月底纳入北证ETF，# 增量资金大。

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