粉体明年可能出现供不应求的格局，高度# 重视一体化陶瓷生产厂商【国瓷】【旭光】 1、光模块：假设27年800g出货量1w只，1.6T出货1w只，氮化铝粉体需求量从26年824t提升到2600t，提升2.2倍，28年随着2.4T光模块放量，粉体需求提升到3504t。

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1. #1

   AI填料：产业升级中确定性品种，量价利三重通胀 #产业升级中确定性的品种：

   livermoerlivermoer @livermoerR · 2 天前
2. #2

   光纤，ocs 两个信息更新 光纤专家口径 预计CPO 2026年出货量约5000台,2027年5-10万台。（某光模块厂家口径是今年10000台,明年10万台。） 16芯片MPO价格40-50美金,如果升级到MMC用的光纤则为可能70-80美金。（最近对应的公司涨的最多的） 网传康宁 $GLW 采购国内厂家的光纤现货他认为不实。

   livermoerlivermoer @livermoerR · 2 天前
3. #3

   长飞光纤中报点评：光纤龙头业绩超预期，落预告上限，单Q毛利率60%继续创新高

   livermoerlivermoer @livermoerR · 2 天前
4. #4

   汇报2❗冰轮环境更新：xAI弹性标的，向上看自制机头提升盈利能力 -0822 —————————— 一、订单&意向订单超预期 xAI：今年累计下60多台大型水冷离心机组订单，每台2000-3000冷吨，总功率为0.4-0.6GW，按马斯克指引26年底算力2GW，公司份额20%-30%。

   livermoerlivermoer @livermoerR · 2 天前
5. #5

   远东股份中报点评：扣非大幅度增长，液冷全新期待-0822晚 🐟1️⃣ #营收创新高、扣非大幅度增长。2026# 年上半年，公司实现营业收入129.92 亿元，同比+0.12%，创同期新高；归母净利润2.05 亿元，同比+43.13%，扣非归母净利润 1.99 亿元，同比+73.35%。其中算力、人工智能和机器人新兴市场，实现营业收入

   livermoerlivermoer @livermoerR · 2 天前
6. #6

   [礼物]【蘅东光-大超预期】# 再谈为啥强推MPO板块@0822 # 【蘅东光-强烈推荐】1️⃣Q2净利2.2亿+165%，环比+162%；H1净利润超25全年。Q2毛利率33%同比+4PCT，环比+6PCT。2️⃣同行对比，25年MPO毛利率：蘅东光26%、博创/太辰/爱德泰等均超过30%，# 未来改善空间大。3️⃣9月底纳入北证ETF，# 增量资金大。

   livermoerlivermoer @livermoerR · 2 天前

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