AI企业的现金流已经翻负,利润增长是以牺牲现金流和大额负债做出了的假增长~ 这种结构对宏观利率环境和下游ROI容错率为零。一旦终端AI变现速度放缓，导致某个环节的现金流断裂，上下游绑定的融资杠杆将形成多米诺骨牌式的股价暴跌。

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1. #1

   特朗普提名越南裔曹洪担任海军部长 这是要对伊朗升级战争烈度了,油价100美金见 : )

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 2026-09-02

   
2. #2

   “反腐→订单受阻”这个逻辑直接写在了上市公司的财报里,这个逻辑就是目前国防军工困境反转的最大确定性。 2023~2025年军费年年增长7%以上,上市国防公司归母利润同比23-24年两年暴跌,25年勉强企稳最大的原因就是军队反腐。 随着反腐进入尾声,国防军工板块困境反转的动能会越来越强,具备长线投资价值

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 2026-09-01

   
3. #3

   国防军工的关键在合同负债 预收款+合同负债同比从+5.63%到+36.4%,增速扩大到原来的约6.5倍数。合同负债是军工最重要的订单前瞻指标，通常领先收入和利润。2020Q4-2021Q1军工的预收款、合同负债暴增,直接引爆了2021年军工大行情。 2021年5月—8月,中信军工 +41.75%,而沪深300同期 -5%左右。

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 2026-09-01

   
4. #4

   AI代币价格再创新低,接近1美元了 - -

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 2026-09-01

   
5. #5

   疯狗 伊朗计划袭击中国的舟山和上海港。 伊朗国际独家:革命卫队通过泰国和印度尼西亚的什叶派神职人员招募了三人，开始策划在马六甲和邦加海峡，以及印尼丹绒普里奥克港和中国宁波-舟山和上海港口的袭击。 目的是袭击瘫痪马六甲海峡的航运... 礼崩乐坏,我分不清这个和特朗普4亿石油持仓哪个更炸裂了

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 2026-09-01

   
6. #6

   全球10年期国债的平均值已经出现了箱体突破 意味着无风险利率风险进一步增大,利空股票,黄金,数字货币等风险资产

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 2026-08-31

   

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