如果我是LITE的股東，看到昨天跌近10%，我第一件事不是急著找利空，而是重新算一下估值。 訂單排到2029年、營收指引還在成長，結果股價說跌就跌。 問題可能不是公司突然不賺錢，而是它過去一年已經漲了516%，市場對未來成長的要求實在太高了。 現在又碰上AI融資降溫，博通CEO也跳出來提醒資金瓶頸。

章魚同學Nikki @zytx666 ·
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  1. #1

    老馬又喊單，買hype？

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  2. #2

    川普想趕出聯準會的人，昨天竟然反手投了升息票！ 聯準會明明沒升息，10年期美債殖利率卻衝上5%，市場還押注12月升息機率超過80%！ 美股倒是漲了，但借錢的成本越來越貴。那些靠融資砸錢蓋AI資料中心的公司，真的扛得住嗎？ 說好的降息呢？怎麼現在連不升息都像是好消息了？

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  3. #3

    想不到AI 晶片供不應求，供應商卻開始替客戶承擔數百億美元風險！ SK 海力士 營業利潤暴增 632%，營業利益率高達 80%，DRAM、HBM 需求已經排到 2029 年，全年股東回報計畫約 750 億美元。 Meta × 英偉達 Meta 計畫最高融資 975 億美元，英偉達自己拿出 30 億美元參與股權投資。 博通 × Anthropic

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  4. #4

    巴西股市觸發熔斷 Ibovespa 暴跌13.88%，美元兌雷亞爾上漲8.21% 零售商Magalu暴跌58.23% 紙漿出口商Suzano卻逆勢上漲10.08% 微軟一邊投資AI，一邊調整人力 約6萬名員工符合自願離職方案資格（不是裁員6萬人） 年度資本支出預估高達1,750億美元 營收成長18%，自由現金流卻下降23% 法國數十萬人上街

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  5. #5

    350億美元晶片訂單，英偉達卻不保證能全部交貨！ 另一邊，AWS算力預訂排到2028年，Meta單季資本支出高達349億美元，自由現金流卻轉為負21億美元。 晶片供不應求，資料中心越蓋越多，但這些巨額投資究竟能帶回多少現金？ 偏偏油價已漲到116美元以上，美國10年期公債殖利率又接近5%。

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  6. #6

    馬斯克開始搶自己合作夥伴的生意了！ Starlink 連網業務第三季營收暴增 69%，達到 52.48 億美元。但消費用戶每月平均收入，卻從去年的 83 美元降至 69 美元，減少約 17%！ Starlink 的訂戶正在快速增加，但平均每個消費用戶貢獻的收入反而下降了。 現在，馬斯克準備把手伸進美國的手機通訊市場。

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